Москва. 12 апреля. АвиаПорт - ОАО "Вертолеты России" официально объявило о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже.

Как говорится в материалах компании, акции компании будут размещены одновременно в Лондоне и России: на ММВБ, РТС и на Лондонской фондовой бирже.

В рамках предложения планируется продажа существующих акций (в том числе в виде глобальных депозитарных расписок - GDR), а также вновь выпущенных акций в форме GDR на сумму до $250 млн. Ожидается, что общий объем сделки превысит $500 млн, говорится в сообщении.

Привлеченные средства компания планирует использовать на погашение долга и финансирование обязательств по выкупу акций у миноритариев входящих в "Вертолеты России".

Организаторами сделки выступают BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".

Компания подала заявку на включение акций в котировальный список "B" РТС и ММВБ. Ожидается, что глобальные депозитарные расписки будут допущены к торгам на регулируемой площадке для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, Лондонской фондовой биржи. После получения всех необходимых подтверждений акции и GDR будут торговаться под тикером HELI.

Как сообщалось ранее, компания планирует разместить до 25% акций и привлечь около $500 млн. Кроме того, конце марта 2011 г. "Оборонпром" принял решение увеличить уставный капитал "Вертолетов России" на 30% путем размещения допэмиссии акций. Планируется разместить по открытой подписке 28 млн 498 тыс. 200 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В настоящее время уставный капитал "Вертолетов России" состоит из 94,994 млн акций номиналом 1 рубль. ОАО "Вертолеты России" - специализированная управляющая компания, создано в 2006 г. как 100%-ная дочерняя компания корпорации ОАО "ОПК "Оборонпром"....