ГТЛК открыла книгу заявок на приобретение локальных трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11, номинированных в рублях. Книга будет открыта до 16-00 по московскому времени 27 ноября 2025 года.

Индикативный объем размещения - 10 млрд рублей. Купоны по облигациям будут переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России. Ориентир по уровню ставки - значение ключевой ставки Банка России плюс премия не более 3% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области "зеленого" и социального финансирования. Выпуску присвоена максимальная оценка SDR1 согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития АКРА.

Для ГТЛК устойчивое развитие - не отдельное направление, а неотъемлемая часть бизнеса. Основная деятельность ГТЛК - обновление парков техники, развитие регионов и снижение выбросов - соответствует принципам устойчивого развития. На текущий момент уже 30% нашего портфеля - это "зеленый транспорт": современные автобусы на газомоторном топливе, трамваи, троллейбусы, электрички, водный транспорт на СПГ, электросуда и даже БАС. Кроме того, 15% - это "социальный" транспорт: малая авиация, выполняющая санитарные вылеты и рейсы в труднодоступные места, а также автобусы с удобствами для маломобильных пассажиров. Итого на сегодняшний день в портфеле ГТЛК на долю проектов устойчивого развития приходится 0,5 трлн рублей.

Выпуск ESG-облигаций направлен на поддержу проектов, которые улучшают экологию за счет отсутствия прямых выбросов парниковых газов, а также повышают комфорт и безопасность пассажиров.

Агент по размещению и ESG-консультант - ПАО "Совкомбанк". Организаторы размещения: АО "Альфа-Банк, ООО "ИК Велес Капитал", Газпромбанк (АО), АО "Банк Синара", ПАО "МТС-Банк", ПАО "Совкомбанк".

Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. В апреле 2025 года АКРА подтвердило текущее значение кредитного рейтинга ГТЛК на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом. Также в декабре 2024 года Эксперт РА присвоил второй рейтинг кредитоспособности ГТЛК на уровне ruAA- со "стабильном прогнозом".

ГТЛК (входит в группу ВЭБ.РФ) - лидер корпоративных сегментов рынка лизинга в России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности. В апреле 2025 года АКРА подтвердило текущее значение кредитного рейтинга ГТЛК на уровне АА-(RU) со "стабильным" прогнозом. Также в декабре 2024 года Эксперт РА присвоил второй рейтинг кредитоспособности ГТЛК на уровне ruAA- со "стабильном прогнозом". В ноябре 2025 года АКРА присвоило ГТЛК рейтинг ESG-АА, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.