ОАО "Иркутское авиационно-производственное объединение" (ИАПО) планирует потратить три четверти средств, привлеченных в ходе размещения второго облигационного займа объемом 1.5 млрд. руб., на замещение наиболее дорогих кредитов банков, а остальное - на приобретение материалов, комплектующих и другие подобные мероприятия. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил вице-президент по корпоративной экономике и финансам ИАПО Сергей Цивилев.

Напомним, что ИАПО начнет размещение своих облигаций 2 серии 5 ноября сразу на двух торговых площадках - на ММВБ и РТС. Размещение выпуска пройдет по цене 99% от номинала - 990 руб. за облигацию. Выпуск включает в себя 1.5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составит 3 года, количество купонов - 6. На облигации данной серии ИАПО выставило безотзывную оферту на их выкуп в дату выплаты второго купона. Цена оферты составит 99.5% от номинальной стоимости облигаций. Агентами по размещению облигаций выступают НОМОС-банк, МДМ-банк, Внешторгбанк. Исполнение обязательств по облигациям гарантируется ИАПО.

Как сообщил в ходе той же интернет-конференции вице-президент МДМ-банка Дмитрий Волков, доходность данных облигаций к первой оферте составит 20.13% годовых.

В свою очередь, вице-президент НОМОС-банка Андрей Гаек отметил, что при размещении облигаций ИАПО данной серии "спрос, безусловно, превысит предложение". Он также сообщил, что предварительные подтверждения участия в размещении облигаций ИАПО уже получены уже от 46 клиентов банка. Вице-президент МДМ-банка Дмитрий Волков добавил, что, по его данным, предполагается "выставление заявок не менее чем от 40 профучастников рынка, а количество конечных инвесторов реально будет как минимум вдвое большим".

ИАПО производит самолеты практически всех российских ОКБ. Уставный капитал общества составляет 632.8 млн. руб. Номинал акций - 0.8 руб....