Внешторгбанк (ВТБ) полностью разместил дебютный выпуск облигаций ОАО "Пермский моторный завод" (ПМЗ) общей номинальной стоимостью 1,2 млрд рублей. Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

Как сообщили сегодня "Росбалту" в Управлении общественных связей ВТБ, в ходе размещения были поданы 110 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 млрд 230,4 млн рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,0% до 13,5% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,50% до 9,80% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,70% годовых (24 рубля 18 копеек на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 27 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,06% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в ходе конкурса в первый день размещения. Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк - Розничные услуги (ранее - ЗАО КБ "Гута-Банк").

Срок обращения облигаций составляет 1 тыс. 456 дней (4 года), облигации имеют шестнадцать квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны и определены на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на второй день пятого купонного периода.

ОАО "Пермский Моторный Завод" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств.

"Пермский Моторный Завод" является головной компанией Пермского моторостроительного комплекса (ПМК) - одного из лидеров российского авиационного и энергетического двигателестроения. В настоящий момент ПМК контролируется Группой Внешторгбанка, а миноритарным акционером выступает американская аэрокосмическая компания United Technologies Corp (UTC). ПМЗ производит наиболее современные российские двигатели ПС-90А, которые устанавливаются на новейшие магистральные самолеты Ил-96, Ту-204 и Ту-214. В настоящий момент потребителями двигателей ПС-90А являются российские и зарубежные авиакомпании (Аэрофлот, Дальавиа, Сибирь, Волга-Днепр и другие), МЧС России и ряд зарубежных авиалиний. Выручка ПМЗ по итогам 2004 года выросла почти на 40% и составила 7,4 млрд рублей....