9 февраля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО "Трансаэро-Финансы". Объем размещения составил 2,5 млрд. рублей, срок обращения - 1 092 дня. Поручителем по займу является ОАО "Авиационная компания "Трансаэро". Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Акционерный коммерческий банк "Росбанк".

Спрос на облигации "Трансаэро" был крайне высок. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторы выставили 93 заявки на общую сумму 3,39 млрд. рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 11,65% годовых. Эффективная доходность к оферте - 11,99% годовых. Выпуск размещен полностью. По итогам конкурса удовлетворено 54 заявки.

Наибольшие объемы облигаций "Трансаэро" приобрели Русский Банк Развития (со-организатор займа), Росбанк, Внешторгбанк (со-организатор займа), "Морган Стенли Банк". Крупные пакеты облигаций приобретены со-андерайтерами займа МДМ-банком, Промсвязьбанком, АКБ "Союз", Русским Славянским Банком и ИК "Авиационные Финансы".

Руководство авиакомпании "Трансаэро" выразило признательность всем участникам торгов.

Результаты размещения первого облигационного займа "Трансаэро" свидетельствуют о высоком доверии ведущих российских и международных инвесторов к авиакомпании, которая на протяжении трех последних лет в пять раз увеличила объемы своей деятельности и стабильно демонстрирует рост производственных и финансовых показателей.

Так, в 2005 году "Трансаэро" выполняла полеты по 80 маршрутам. Пассажирооборот компании составил 5 252 973,02 тыс. пкм (на 16,87% больше, чем в 2004 году). Число пе6ревезенных пассажиров составило 1 571 058 человек (на 16,46% больше чем 2004 год). Перевезено 15 995,11 тонн грузов (рост составил 29,29%). Тоннокилометраж составил 550 255,45 тыс. ткм (рост - 18,12%).

За 2005 год выручка от продаж "Трансаэро" составила более 10,4 млрд. руб., что на 42% больше, чем за 2004 год. Ожидаемая чистая прибыль должна составить около 400 млн. рублей против 116 млн. 765 тыс. рублей в 2004 году.

Успешно начался для "Трансаэро" и 2006 год. В январе пассажирооборот компании составил 580 187 тыс. пкм, что на 48% больше, чем за январь 2005 года. Число перевезенных пассажиров достигло 136 027 человек (на 42% больше, чем за январь 2005 года). Выполнено 1 142 рейса (на 23% больше, чем в январе прошлого года).

Средства, полученные от облигационного займа, будут с предельной эффективностью использованы "Трансаэро" для расширения парка воздушных судов, прежде всего за счет лизинга самолетов Boeing 747, Boeing 737-800-next generation и Ту-214, а также для финансирования программы развития международных рейсов из Санкт-Петербурга; приобретения запчастей и оборудования, расширения наземной инфраструктуры и оптимизации текущего долга компании, в том числе в части замещения вексельных займов, выпущенных компанией в 2004-2005 годах.

В планах "Трансаэро" проведение в 2007 году листинга на РТС, а в последствие и выход на IPO с размещением до 20% своих акций на одной из западных бирж....