Размещение второго облигационного займа ООО "ЮТэйр-Финанс", дочерней компании Авиакомпании "ЮТэйр", на общую сумму 1 млрд. руб. состоится на ММВБ сегодня, 14 марта 2006 года. Организаторы выпуска: Внешторгбанк, НОМОС-БАНК, БК "РЕГИОН" (входит в Группу компаний "РЕГИОН").

Параметры выпуска:

• Вид ценных бумаг: облигации документарные, процентные, неконвертируемые, на предъявителя, с централизованным хранением глобального сертификата
• Объем эмиссии: 1 млрд. руб.
• Номинальная стоимость: 1 тыс. руб.
• Срок обращения: 1092 дня (три года).
• Условия досрочного выкупа (оферта): через 1 год после начала размещения по цене 100% от номинала.

Ставка 1 купона будет определена на конкурсе при размещении, ставки по второму, третьему и четвертому купонам будут равны ставке по первому.

Купонные периоды составляют 91 день и будут производиться 4 раза в год.

Авиакомпания планирует направить привлеченные средства на модернизацию парка воздушных судов и рефинансирование существующей задолженности.

Авиакомпания "ЮТэйр" имеет положительную публичную кредитную историю. На данный момент на рынке обращаются облигации первого выпуска ООО "ЮТэйр-Финанс" (дата размещения) и векселя компании. За все время реализации вексельной программы Авиакомпании совместно с Группой компаний "РЕГИОН" было выпушено векселей на сумму почти 4 млрд. рублей. Все векселя погашаются своевременно и в полном объеме.

По оценке ГК "РЕГИОН", которая является одним из организаторов займа, ставка первого купона по облигациям ООО "ЮТэйр-Финанс" прогнозируется на уровне 10,0-10,5%.

Как отмечается в информационном меморандуме, основными задачами ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" в рамках стратегии развития являются расширение географии полетов и, в частности, присутствия авиакомпании в Москве, увеличение масштабов деятельности по предоставлению авиа- и вертолетных перевозок, закрепление доли на внутреннем рынке пассажироперевозок на уровне не ниже 3 места (с долей контролируемого рынка не менее 7%), а также диверсификация при осуществлении международной деятельности. Авиакомпания осуществляет планомерное обновление парка воздушных судов и инвестиции в поддержание летной годности существующего парка.

С этой целью в период с 2000 по 2005 годы предприятие привлекало финансовые ресурсы в виде кредитов и займов, для рефинансирования которых предназначены средства от настоящего облигационного займа.

В рамках программы обновления парка воздушных судов в период с 2000 по 2005 годы Авиакомпанией были приобретены в собственность семь вертолетов Ми-26Т, тринадцать вертолетов Ми-8МТВ, один вертолет Ми-8АМТ, один самолет Ту-154М, восемь самолетов Ту-134.

Авиакомпания "ЮТэйр". ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (ранее именуемая ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс") - входит в пятерку лидеров среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных на внутренних линиях пассажиров. Крупнейший российский оператор вертолетной техники и одна из ведущих вертолетных компаний в мире, парк вертолетов которой насчитывает 172 единицы (по состоянию на 01 января 2006 г.). Авиакомпания обладает обширным парком самолетов, насчитывающим 118 воздушных судна (по состоянию на 01 января 2006 г.).

Согласно предварительным данным за 2005 год выручка ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" увеличится на 24,4% по сравнению с результатом 2004 г. и составит порядка 10,7 млрд. рублей; чистая прибыль составит 100,7 млн. рублей. Объем перевозок на воздушных судах (транспортной авиацией и при осуществлении авиаработ на вертолетах) достиг 1,887 млн. пассажиров.

С 1991 года ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сотрудничает с ООН, предоставляя вертолетные услуги для обеспечения миротворческих миссий по всему миру. Авиакомпания также является ведущим поставщиком вертолетных услуг для различных отраслей экономики Российской Федерации. Работа по контрактам с ООН и вертолетные работы имеют более высокую рентабельность по сравнению с традиционными услугами по перевозке пассажиров, и специализация в этой сфере выгодно отличает ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" от других ведущих отечественных авиакомпаний.

Авиакомпания уделяет серьезное внимание фондовому рынку и открыта для потенциальных инвесторов; в 1998 году была реализована программа американских депозитарных расписок первого уровня. Торговля ADR Авиакомпании осуществляется на внебиржевых рынках Нью-Йорка, Франкфурта и Берлина.

Торговля акциями Авиакомпании осуществлялась на РТС с 1997 года, в начале 2005 года торговля акциями началась и на Фондовой бирже ММВБ.

По итогам 2004 года Эксперт РА присвоил ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" рейтинг корпоративного управления на уровне В++, что позволило авиакомпании войти в первую двадцатку представителей российского бизнес сообщества. Компания, с таким высоким рейтингом, безопасна для инвестиций, а бизнес ее открыт и прозрачен, говорится в заключении экспертного совета....