Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе размещения были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 953,1 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,70% до 10,60% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,35% до 10,45% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,40% годовых (25 руб. 93 коп. на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 1 год с даты размещения облигаций. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10,81% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк, "НОМОС-БАНК" (ЗАО) и ООО "БК РЕГИОН".

Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является "НОМОС-БАНК" (ЗАО), финансовый консультант - ЗАО "РЕГИОН ФК", платежный агент и депозитарий займа - НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "ЮТэйр-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб. зарегистрирован ФСФР 15 сентября 2005 года (номер государственной регистрации 4-02-36059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют двенадцать квартальных купонов.

ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств и финансирование планомерного обновления парка воздушных судов.

Авиакомпания "ЮТэйр"

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (ранее именуемая ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс") - входит в пятерку лидеров среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных на внутренних линиях пассажиров. Крупнейший российский оператор вертолетной техники и одна из ведущих вертолетных компаний в мире, парк вертолетов которой насчитывает 172 единицы (по состоянию на 01 января 2006 г.). Авиакомпания обладает обширным парком самолетов, насчитывающим 118 воздушных судна (по состоянию на 01 января 2006 г.).

Согласно предварительным данным за 2005 год выручка ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" увеличится на 24,4% по сравнению с результатом 2004 г. и составит порядка 10,7 млрд. рублей; чистая прибыль составит 100,7 млн. рублей. Объем перевозок на воздушных судах (транспортной авиацией и при осуществлении авиаработ на вертолетах) достиг 1,887 млн. пассажиров.

С 1991 года ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сотрудничает с ООН, предоставляя вертолетные услуги для обеспечения миротворческих миссий по всему миру. Авиакомпания также является ведущим поставщиком вертолетных услуг для различных отраслей экономики Российской Федерации. Работа по контрактам с ООН и вертолетные работы имеют более высокую рентабельность по сравнению с традиционными услугами по перевозке пассажиров, и специализация в этой сфере выгодно отличает ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" от других ведущих отечественных авиакомпаний.

Авиакомпания уделяет серьезное внимание фондовому рынку и открыта для потенциальных инвесторов; в 1998 году была реализована программа американских депозитарных расписок первого уровня. Торговля ADR Авиакомпании осуществляется на внебиржевых рынках Нью-Йорка, Франкфурта и Берлина.

Торговля акциями Авиакомпании осуществлялась на РТС с 1997 года, в начале 2005 года торговля акциями началась и на Фондовой бирже ММВБ.

По итогам 2004 года Эксперт РА присвоил ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" рейтинг корпоративного управления на уровне В++, что позволило авиакомпании войти в первую двадцатку представителей российского бизнес сообщества. Компания, с таким высоким рейтингом, безопасна для инвестиций, а бизнес ее открыт и прозрачен, говорится в заключении экспертного совета....