19 декабря 2006 года на фондовой бирже ММВБ был полностью размещен выпуск рублевых облигаций ОАО Авиакомпания "ЮТэйр" - одного из крупнейших в России авиаперевозчиков и операторов вертолетной техники.

Согласно условиям размещения, эмитентом выпуска является ООО "ЮТэйр-Финанс" с поручительством ОАО Авиакомпания "ЮТэйр". Общий объем облигационного займа составил 2 млрд. рублей, срок обращения - 4 года. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ООО БК "РЕГИОН", Со-организаторы ВТБ, НОМОС БАНК, Банк Национальный Стандарт, Андеррайтеры Сбербанк, АБСОЛЮТ БАНК, Альфа-банк, Запсибкомбанк, ПСБ, Со-андеррайтеры - Газэнергопромбанк, МДМ-Банк, ИГ Русские Фонды, Сибирьгазбанк.

По результатам проведенного конкурса инвесторами было подано 48 заявок на общую номинальную стоимость более 2 067 млн. рублей, диапазон указанной в заявках ставки купона составил 10,00-10,5% годовых. По итогам аукциона Эмитентом была установлена ставка первого купона в размере 10,4% годовых.

ООО "ЮТэйр-Финанс" - дочерняя компания ОАО Авиакомпании ЮТэйр. Эмитент был создан с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпании "ЮТэйр". ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (ранее именуемая ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс") - крупнейший российский оператор вертолетной техники, парк вертолетов которой насчитывает 172 единицы (по состоянию на 01 января 2006 г.). Авиакомпания обладает обширным парком самолетов, насчитывающим 118 воздушных судна (по состоянию на 01 января 2006 г.). Основными видами деятельности Авиакомпании являются: оказание транспортных услуг, в том числе на международных авиалиниях; выполнение авиационных работ на территории России (ПАНХ); выполнение авиационных работ за рубежом по контрактам с ООН; а также оказание аэропортовых услуг, услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и др. Открыты компании в Южно-Африканской Республике (ЮАР), в Индии. Акционеры Эмитента - ООО "ЮТэйр-Лизинг": 51% ЗАО "Тюменьспецавиа": 49% / обн.03.06.

Группа компаний "РЕГИОН" уже более 10 лет успешно работает на российском рынке ценных бумаг. В структуру группы, ядром которой является Инвестиционная компания "РЕГИОН", входит также 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН" Финансовые Консультации" и Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент".

По данным РА НАУФОР по итогам II квартала 2006 года группа компаний "РЕГИОН" занимает 9-е место по совокупным оборотам с ценными бумагами, 13-е место по биржевым оборотам, 7-е место по внебиржевым оборотам, 10-е место по брокерским оборотам, 3-е место - по величине активов и 7-е место - по величине собственных средств.

По итогам 2005 года Группа компаний "РЕГИОН" занимает 3-е место в рейтинге ведущих андеррайтеров муниципальных облигаций (внутренний рынок), 12 место в сводном рейтинге андеррайтеров (внутренний рынок) и 11 место в рейтинге организаторов муниципальных облигаций (по данным рейтинга агентства CBonds). Кроме того, по итогам 2005 года группа занимает одно из лидирующих мест в рейтинге организаторов публичных вексельных программ (по данным рейтинга агентства CBonds)....