ОАО "НПО "Сатурн" полностью разместило третий выпуск облигаций на 3,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска прошло сегодня, 8 июня, по открытой подписке на ФБ ММВБ. Выпуск включает 3,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена в 8,75% годовых. Ставки 2 и 3 купонов равны ставке первого, 4-14 купонов определяются эмитентом. Оферта состоится через 1,5 года. Организатором выступает ВТБ, соорганизаторами - Абсолют Банк, МДМ-Банк. Поручительство предоставялет ЗАО "Новый город". ФСФР зарегистрировала выпуск 27 апреля текущего года. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-03-50001-А.

Напомним, что в настоящий момент в обращении находятся первый и второй облигационные выпуски НПО "Сатурн" на 1,5 и 2 млрд руб. соответственно. Размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций на 1,5 млрд руб. прошло на ФБ ММВБ 24 марта 2005 года. Пятилетние облигации второго выпуска были размещены 21 сентября 2006 года, ставка первого купона составила 9,25% годовых.

НПО "Сатурн" создано на базе ОАО "Рыбинские моторы" и ОАО КБ "А.Люлька-Сатурн" в июле 2001 года. "Сатурн" ведущая двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, кораблей военно-морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. НПО "Сатурн" предлагает модельный ряд энергетических и газоперекачивающих установок в диапазоне мощностей от 2,5 до 325 МВт. В 2006 году в отдельное дочернее предприятие выделено ОАО "Сатурн - Газовые турбины". Приоритетными среди наземных промышленных программ "Сатурна" остаются проекты, реализуемые в рамках сотрудничества "Сатурн - РАО "ЕЭС России" и "Сатурн - Газпром". Ключевыми проектами в авиационных программах являются: создание авиационного двигателя SaM-146, разрабатываемый совместно с французской компанией Snecma Moteurs, которые планируется устанавливать на новые российские самолеты Sukhoi SuperJet-100, двигатель Д-30КП "Бурлак", которым планируется ремоторизовать парк российских самолетов ИЛ-76, а также авиационный двигатель пятого поколения, который будет использован при разработке военных самолетов пятого поколения. Твердый портфель заказов НПО "Сатурн" на 2007 год составляет 10,312 млрд руб. (около $400 млн). До конца I полугодия 2007 года компания может увеличить портфель заказов до $517 млн.

Уставный капитал объединения составляет 3,984 млрд руб. На эту сумму выпущено 3983657690 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Основными акционерами НПО "Сатурн" являются менеджмент компании, который контролирует свыше 50% акций предприятия. Второй по величине пакет - 37% акций - находится в федеральной собственности.

Выручка предприятия по РСБУ в 2006 году составила 7,96 млрд. руб. против 8,67 млрд. руб., чистый убыток - 183,717 млн. руб. против прибыли в размере 86,962 млн. руб. годом ранее. Показатель EBITDA - 831 млн. руб. В 2007 году НПО планирует получить чистую прибыль в размере 600 млн. руб., выручку - 10,5 млрд. руб. Без учета возможностей консолидации и привлечения средств за счет размещения акций, НПО "Сатурн" планирует в течение 2007-2014 годов ежегодно увеличивать выручку на 18%, доведя ее до уровня 28 млрд. руб. к 2010 году.

Суммарный объем инвестиционной программы составит в течение 2007-2014 годов 34,4 млрд. руб., основные инвестиции придутся на 2009-2010 годы. В 2007 году на реализацию инвестпроектов будет направлено 3,8 млрд. руб....