28 октября 2009 года состоялось размещение корпоративного облигационного рублевого займа ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" (Санкт-Петербург) объемом в 3 млрд. рублей.

Спрос на облигации "Трансаэро" превысил предложение на 12%. Всего участниками было подано 30 заявок.

Заем размещен полностью в течение одного дня. Ставка первого и второго купонов установлена в размере 16,95% годовых.

Успех размещения займа обеспечили: организатор - Промсвязьбанк; со-организаторы - Сбербанк, Тройка Диалог ИК, МФК-Банк, Московский Индустриальный Банк, Собинбанк, Русь-Банк; андеррайтер - Альба Альянс КБ; со-андеррайтеры - Альта-Банк, Международный акционерный банк, Нефтепромбанк, Развитие-Столица Банк, Финансовый Дом ИК.

Важную роль в успешном размещении займа сыграла репутация "Трансаэро" как надежного и ответственного заемщика, что подтверждено своевременным погашением компанией первого корпоративного облигационного займа в феврале 2009 года.

Авиакомпании "Трансаэро" в 2009 году стабильно осуществляет свою деятельность, демонстрируя прирост производственных показателей.

По итогам размещения займа Председатель Совета директоров "Трансаэро" Александр Плешаков сказал: "Авиакомпания "Трансаэро" благодарит всех инвесторов за доверие. Заверяю, что наша компания будет и впредь выполнять все свои обязательства по сделанным публичным заимствованиям".

Привлекаемые от размещения займа средства будут использованы для финансирования программы дальнейшего развития деятельности авиакомпании "Трансаэро".

ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" (Санкт-Петербург) была основана в 1990 году. Полеты начала 5 ноября 1991 года.

Является второй крупнейшей авиакомпанией в Российской Федерации и крупнейшим туристическим перевозчиком своей страны.

По итогам 2008 года в рейтинге крупнейших туристических перевозчиков, опубликованном в журнале Airline Business, "Трансаэро" заняла седьмое место в мире.

Парк компании состоит из 48 самолетов: 3 Ту-214, 2 Боинг-777, 13 Боинг-747, 11 Боинг-767 и 19 Боинг-737. "Трансаэро" обладает самым большим парком широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов в России, СНГ, Восточной и Центральной Европе и является единственным в этом регионе эксплуатантом пассажирских самолетов Боинг-777 и Боинг-747.

Маршрутная сеть компании охватывает более 80 направлений по России и зарубежным странам Европы, Азии. Америки и Африки.

"Трансаэро" стала самым активным участником государственной программы субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока. В 2009 году она на своих рейсах доставила более 53 тыс. льготных пассажиров-дальневосточников.

ОАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 390,9 млрд рублей и собственным капиталом 40,2 млрд рублей по состоянию на 01.10.2009 (по РСБУ). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 84,68 % в уставном капитале банка, а 15,32 % принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG). Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "Ba2" Moody’s Investors Service, "B" Standard & Poor"s, "B+" Fitch Ratings,а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.10.2009 сеть банка на территории России насчитывает 235 офисов, включая 48 филиалов. За рубежом работают филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае и Индии....