В авиационной отрасли до сих пор лишь одной компании - корпорации "Иркут" - удалось разместить свои акции на бирже. Второй публичной компанией в авиастроении рассчитывает стать холдинг "Вертолеты России". В ходе намеченного на середину мая IPO компания собирается продать до 30% своих акций примерно на 500 млн долл.

"Вертолеты России" вчера сообщили, что собираются разместить свои бумаги на биржах в России и Лондоне (в форме GDR). В целом компания готова разместить до 30% собственных акций, выручив около 500 млн долл., сообщил РБК daily источник, близкий к размещению. Таким образом, холдинг оценивает себя более чем в 1,6 млрд долл. Половину предложения составят бумаги, принадлежащие "Оборонпрому", еще половину - акции допэмиссии. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженности и выкуп долей в компаниях, которые могут войти в вертолетный холдинг, пояснил источник РБК daily. "Так, по обязательной оферте будет выкуплено 25% акций завода "Роствертол" и 10% Казанского вертолетного завода", - подчеркнул он.

На сегодняшний день "Вертолетам России" принадлежит 65,9% акций Казанского вертолетного завода и 75,06% - "Роствертола". Кроме того, компания владеет 75,09% акций Улан-Удэнского авиационного завода, 72,38% бумаг Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, 99,79% - КБ "Камов", 60% - Ступинского машиностроительного производственного предприятия и др.

Road-show "Вертолетов России" начнется 26 апреля, премаркетинг в Лондоне стартует сегодня. Книга заявок будет закрыта к середине мая этого года. Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".

Несмотря на то что публичное размещение машиностроительного холдинга - единичный случай, у "Вертолетов России" есть шанс хорошо разместиться, полагают эксперты. "Компания выпускает востребованную на рынке технику, - говорит начальник аналитического отдела ФГ "БКС" Максим Шеин. - К тому же фондовые индексы сейчас находятся почти на исторических максимумах и интерес к России растет". В прошлом году холдинг произвел более 300 вертолетов.

"Это первый актив оборонного комплекса России, размещаемый в Лондоне", - добавляет аналитик "Уралсиба" Анна Куприянова. По оценке эксперта, исходя из того что EBITDA "Вертолетов России" достигает 500 млн долл., стоимость компании может составлять примерно 4 млрд долл....