RBC Daily
13 апреля 2011, 12:00
"Вертолеты России" планируют разместить 30% своих акций на бирже
В авиационной отрасли до сих пор лишь одной компании - корпорации "Иркут" - удалось разместить свои акции на бирже. Второй публичной компанией в авиастроении рассчитывает стать холдинг "Вертолеты России"
"Вертолеты России" вчера сообщили, что собираются разместить свои бумаги на биржах в России и Лондоне (в форме GDR). В целом компания готова разместить до 30% собственных акций, выручив около 500 млн долл., сообщил РБК daily источник, близкий к размещению. Таким образом, холдинг оценивает себя более чем в 1,6 млрд долл. Половину предложения составят бумаги, принадлежащие "Оборонпрому", еще половину - акции допэмиссии. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженности и выкуп долей в компаниях, которые могут войти в вертолетный холдинг, пояснил источник РБК daily. "Так, по обязательной оферте будет выкуплено 25% акций завода "Роствертол" и 10% Казанского вертолетного завода", - подчеркнул он.
На сегодняшний день "Вертолетам России" принадлежит 65,9% акций Казанского вертолетного завода и 75,06% - "Роствертола". Кроме того, компания владеет 75,09% акций Улан-Удэнского авиационного завода, 72,38% бумаг Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля, 99,79% - КБ "Камов", 60% - Ступинского машиностроительного производственного предприятия и др.
Road-show "Вертолетов России" начнется 26 апреля, премаркетинг в Лондоне стартует сегодня. Книга заявок будет закрыта к середине мая этого года. Организаторами размещения выбраны Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".
Несмотря на то что публичное размещение машиностроительного холдинга - единичный случай, у "Вертолетов России" есть шанс хорошо разместиться, полагают эксперты. "Компания выпускает востребованную на рынке технику, - говорит начальник аналитического отдела ФГ "БКС" Максим Шеин. - К тому же фондовые индексы сейчас находятся почти на исторических максимумах и интерес к России растет". В прошлом году холдинг произвел более 300 вертолетов.
"Это первый актив оборонного комплекса России, размещаемый в Лондоне", - добавляет аналитик "Уралсиба" Анна Куприянова. По оценке эксперта, исходя из того что EBITDA "Вертолетов России" достигает 500 млн долл., стоимость компании может составлять примерно 4 млрд долл....
Авторские права на данный материал принадлежат «RBC Daily». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Апрель 17, 2024
Аэрофлот проведет специальные акции в день юбилея программы "Аэрофлот Бонус"
Апрель 17, 2024
Для экстенсивного развития предпосылок у нас уже не осталось
Апрель 17, 2024
Аэрофлот за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа
Апрель 18, 2024
Производственный план пермского предприятия - 12 двигателей ПД-14 в 2024 году