Национальный резервный банк планирует разместить 5-летние обеспеченные еврооблигации на $160 млн, говорится в материалах Сбербанка РФ, который наряду с Merrill Lynch выступает организаторов сделки.

Эмитентом евробондов выступит NRB Finance S.A. (Люксембург). Бумаги можно будет обменять на обыкновенные акции "Аэрофлота", находящиеся в собственности НРБ.

Выпуск нот может быть увеличен на $50 млн, решение об этом может быть принято в день прайсинга. Ставка квартального купона может быть установлена в диапазоне 4,25-5% годовых. Прайсинг евробондов состоится 20 апреля.

Дата погашения займа - 12 мая 2016 года. По ценным бумагам будут выплачиваться квартальные купоны.

Диапазон премии за обмен еврооблигаций на акции "Аэрофлота" составляет 25-30% от цены акций, которая определяется как средневзвешенная цена обыкновенных акций на ММВБ с даты начала сделки до даты прайсинга.

По еврооблигациям предусмотрен пут-опцион спустя 3 года после размещения по номиналу плюс начисленные проценты....