Japan Airlines Co. предполагает привлечь 8,4 млрд долларов США в рамках своего сентябрьского IPO, которое обещает стать вторым крупнейшим размещением в этом году после мегадебюта Facebook Inc.

Авиаперевозчик, широко известный как JAL, в четверг установил ориентировочный ценовой диапазон 3500-3790 иен за акцию для процесса формирования книги заявок на размещаемые 175 млн акций. Ценовой диапазон соответствует 4,9-5,3x прогнозируемой прибыли компании в году, завершающемся в марте 2013. Ранее компания указывала ориентировочную цену 3790 иен.

JAL оценена ниже своего местного конкурента All Nippon Airways Co., акции которой торгуются с P/E, где в знаменателе - прибыль на акцию, равным 14,1x, а также регионального конкурента Cathay Pacific Airways Ltd. с P/E на уровне 36,5x.

JAL будет принимать заявки от инвесторов в период с 31 августа по 7 сентября, листинг на Токийской фондовой бирже запланирован на 19 сентября. Цена IPO будет определена 10 сентября....