02 апреля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" серии БО-03 объемом 5 млрд рублей сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций.

Книга заявок была открыта 01 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,75% - 9,00% годовых.

Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,50%-8,75% годовых, а затем до 8,30-8,50% годовых.

В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30% до 8,80% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-03 составил 15,2 млрд руб. - к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 3 раза.

Как следствие высокого спроса, ставка купона по облигациям серии БО-03 была определена на уровне 8,30% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Аэрофлот" приняло решение об удовлетворении 31 заявки инвесторов.

Техническое размещение выпуска состоится 04 апреля 2013 года на ЗАО "ФБ ММВБ".

Организатор размещения и Технический андеррайтер - Sberbank CIB

Аэрофлот - лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1000 пунктов в 187 странах. В 2012 году Аэрофлот перевез более 17,7 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 27,5 млн.

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который насчитывает 132 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Обладает единым сертификатом соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Аэрофлот - Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в категории "Пассажирские авиаперевозки".

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника....