Airbus Group
26 июня 2015, 12:57
Airbus Group проводит первый выпуск конвертируемых облигаций объемом до 500 млн евро
Сегодня Airbus Group SE объявила о выпуске облигаций номинальной стоимостью до 500 млн евро и сроком погашения в 2022 году
Вырученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели и помогут оптимизировать издержки финансирования Компании и дочерних предприятий, а также диверсифицировать источники фондирования. Для Компании это первый выпуск конвертируемых облигаций.
Купон по Облигациям составит 0%. Бумаги будут предлагаться по эмиссионной стоимости в диапазоне от 100% до 102% от номинала, что соотносится с годовой валовой доходностью к погашению от 0% до -0,28%. Ожидается, что первоначальная конверсионная цена будет установлена с премией от 47,5% до 62,5% к ориентирному курсу акций (1). Конверсионная цена будет оптимизирована в соответствии со стандартными корректировками, зависящими от сроков и условий Облигаций.
Облигации подлежат погашению по номинальной стоимости 1 июля 2022 года, в случае если они не были ранее конвертированы, погашены или куплены и отменены.
Облигации будут выпущены номинальной стоимостью 100 000 евро за Облигацию и могут быть погашены досрочно по усмотрению Компании и при определенных условиях.
Окончательные условия по Облигациям должны быть объявлены сегодня, а расчеты должны произойти в районе 1 июля 2015 года (далее "Дата закрытия").
Предполагается подача заявки на листинг Облигаций и их торговлю на Франкфуртской фондовой бирже в сегменте "Открытый рынок" (Freiverkehr) в течение месяца с Даты закрытия.
Société Générale Corporate & Investment Banking выступает единственным глобальным координатором, а также совместным букраннером размещения. Совместными букраннерами также являются BNP Paribas и HSBC.
Ориентирная цена акций - это средневзвешенная по объему рыночная цена (WVAP) Обыкновенных акций, зафиксированная на бирже Euronext в Париже с момента открытия торгов 26 июня 2015 года до определения окончательных параметров размещения.
Airbus Group - мировой лидер в аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. По итогам 2014 года Группа, включая компании Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters, получила выручку в размере 60,7 млрд евро. По состоянию на конец 2014 года в Группе работало порядка 138 600 человек....
Авторские права на данный материал принадлежат «Airbus Group». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 3, 2024
Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
Май 3, 2024
Делегация МГТУ ГА приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Май 3, 2024
Республика Татарстан получила земельные участки для реконструкции перрона Международного аэропорта "Казань"
Май 3, 2024
Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьева стали призерами Всероссийской научно-технической конференции