АК "ЮТэйр"
30 декабря 2015, 15:32
"ЮТэйр" завершила процесс реструктуризации долгового портфеля
Авиакомпания "ЮТэйр" успешно завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля
Кредиты срочностью 7 и 12 лет обеспечены поручительствами от компаний "ЮТэйр-Вертолетные услуги" и "ЮТэйр-Лизинг", а также единым пулом залогов активов компаний Группы "ЮТэйр". Семилетний синдицированный кредит обеспечен гарантией Правительства Российской Федерации на 50% от суммы кредита (договор о предоставлении государственной гарантии подписан 24 декабря 2015 года).
В синдикат кредиторов вошло 11 банков. АО "Райффайзенбанк" выступил консультантом авиакомпании по комплексной реструктуризации долгового портфеля. ПАО Сбербанк выступил Организатором финансирования, а также выполняет функции Агента по кредиту и Управляющего залогами. Международная юридическая фирма Clifford Chance выступила в роли юридического консультанта на стороне банков-кредиторов, международная юридическая фирма Akin Gump - юридическим консультантом на стороне заемщика.
Привлеченное финансирование позволило авиакомпании "удлинить" портфель задолженности и создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.
"Мы рады успешному завершению непростого процесса реструктуризации долгового портфеля, который станет залогом стабильной работы и устойчивого развития в будущем группы "ЮТэйр". Хочу выразить благодарность кредиторам, всему трудовому коллективу авиакомпании, нашим акционерам, пассажирам, заказчикам авиационных услуг и поставщикам за доверие и поддержку", - прокомментировал Андрей Мартиросов, генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
"Закрытие сделки является результатом невероятно объемной и многоплановой совместной работы организатора, кредиторов, команды "ЮТэйр" и консультантов компании, продолжавшейся более года", - поделился Олег Гордиенко, управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковских операций АО "Райффайзенбанк".
Группа компаний "ЮТэйр" - одна из крупнейших авиационных групп в России, включающая в себя как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), так и компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиабилетов. В 2014 году воздушные суда Группы "ЮТэйр" перевезли 11 204 598 пассажиров. Ядром группы является Авиакомпания "ЮТэйр", осуществляющая рейсы по 110 направлениям, более 40 из которых - уникальные. Хаб "ЮТэйр" располагается в аэропорту Внуково (Москва). Штаб-квартира располагается в Сургуте....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "ЮТэйр"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Апрель 19, 2024
Аэрофлот за первый квартал увеличил перевозки на направлениях Москва - Уфа и Москва - Челябинск
Апрель 18, 2024
Комплекс испытаний SJ-100 в СибНИА выполнен на 30-40 %
Апрель 19, 2024
В Тайване заявили, что ракета случайно упала с самолета ВВС во время учебного полета
Апрель 19, 2024
Польская авиакомпания LOT отменила ближайшие рейсы в Тель-Авив и Бейрут