Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ПАО "ГТЛК") разместило на Московской бирже новый выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей.

Ставка 1-20-го квартальных купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,75%. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Оферта по выпуску предусмотрена через 5 лет, дата погашения - 31 декабря 2032 года, выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Новый выпуск биржевых облигаций ПАО "ГТЛК" вызвал большой интерес со стороны широкого ряда рыночных инвесторов (банки, управляющие компании, страховые и инвестиционные компании, иностранные участники, а также физлица). Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в диапазоне 0,85-1,00% годовых. В процессе маркетинга он был трижды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,75%. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на биржевые облигации ГТЛК превысил 30,7 млрд рублей. Всего в книгу было подано 122 заявки от широкого круга инвесторов, из них 69 заявок - со стороны физических лиц совокупным объемом более 360 млн рублей.

"Успешная 5-летняя сделка стала логичным продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Трехкратная переподписка показывает активный интерес и доверие институциональных инвесторов к бизнес-модели ПАО "ГТЛК". Наша компания продолжает работать над формированием полноценной кривой доходности, созданием ориентира для стоимости заимствования ПАО "ГТЛК", а также отраслевого ориентира для компаний лизингового сектора", - прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО "ГТЛК" Антон Борисевич.

Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК "Регион".
Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства АКРА. По состоянию на 30 июня 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 261 млрд рублей....