Опубликовано: 06.02.2018, 18:25
 

ПАО "ГТЛК" успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-08 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей


[image]

ПАО "ГТЛК" разместило на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд рублей. Размещение было реализовано на базе повышенного спроса, сформировавшегося по итогам выпуска серии 001Р-07, который состоялся 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, активный интерес к выпуску проявили физические лица.

Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза. Это является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ПАО "ГТЛК" и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к Ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,65% годовых.

"На рынке сложились уникальные условия для проведения размещений по ставке купона с привязкой к основному индикатору денежно-кредитной политики Банка России, что подтверждается успешной реализацией размещения выпусков 001Р-07 и 001Р-08. Достигнута минимальная ставка купона для выпусков ПАО "ГТЛК" с соответствующим сроком до оферты и ставкой, привязанной к Ключевой ставке Банка России, установлен новый бенчмарк стоимости необеспеченного долга компании. Вновь достигнутая трехкратная переподписка показала неослабевающий интерес к выпуску облигаций ПАО "ГТЛК" со стороны всех категорий профессиональных участников рынка", - прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО "ГТЛК" Антон Борисевич.

Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается на основании ключевой ставки Банка России по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Оферта по выпуску предусмотрена через 4,5 года, дата погашения - 18 января 2033 года. Выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.

Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА присвоен кредитный рейтинг выпуску на уровне А+(RU).
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Альфа-банк, Бинбанк и БК Регион.

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК)- крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства АКРА. По состоянию на 30 сентября 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 291 млрд рублей.

 
Другие пресс-релизы «Государственная транспортная лизинговая компания» | Все пресс-релизы
Дайджест прессы за 6 февраля 2018 года | Дайджест публикаций за 6 февраля 2018 года
Авторские права на данный материал принадлежат компании «Государственная транспортная лизинговая компания». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Связи: Государственная транспортная лизинговая компания (в процессе тестирования)