1 ноября 2018 года была пройдена оферта по выпуску биржевых облигаций ПАО "ГТЛК" серии БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей.

На этапе сбора уведомлений было предъявлено облигаций на общую сумму 939 984 000 рублей. К выкупу эмитенту в дату оферты было предъявлено 220 809 бумаг. Весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения.

Книга заявок по вторичному размещению выпуска была открыта с первоначальным диапазоном цены вторичного размещения 100.20 - 100.50% от номинальной стоимости Облигаций. В процессе маркетинга в книгу поступили заявки от инвесторов по ценам 100.20 - 100.60% от номинала, что позволило установить верхнюю границу, по которой и была определена финальная цена вторичного размещения. Таким образом, финальная цена вторичного размещения была установлена на уровне 100.60% от номинальной стоимости облигаций (YTP 9.47% годовых).

"Несмотря на высокую волатильность локального рынка государственных и корпоративных облигаций в последние несколько месяцев, Обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством и планами развития на кратко- и среднесрочную перспективу. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке", - прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО "ГТЛК" Антон Борисевич.

По облигациям установлена ставка купона в размере 9,48%, следующая оферта предусмотрена 29 октября 2020 года. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа - Первый уровень.

Организаторами вторичного размещения выпуска облигаций выступили ООО "БК Регион" и ПАО "Московский Кредитный банк".

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства АКРА. Лизинговый портфель компании на 30 сентября июля 2018 года превысил 893 млрд рублей....