РВК представляет ежегодный рейтинг активности венчурных инвесторов, который выделяет ключевых игроков и главные тренды российской венчурной индустрии. Рейтинг учитывает три вида инвесторов: венчурные фонды, бизнес-ангелы и корпорации.

Общий объем сделок на российском венчурном рынке, которые нашли отражение в рейтинге, составил $520 млн - почти на 50% больше, чем в 2018 году ($352 млн). При этом количество сделок выросло с 684 до 776, количество выходов - с 48 до 82. Всего в рейтинг вошло 208 инвесторов. Почти половина всех сделок оказались непубличными - сведения о них были получены лишь по итогам индивидуального анкетирования инвесторов, а не в ходе анализа общедоступных баз данных и сообщений в СМИ.

Венчурные фонды

В рейтинг самых активных российских венчурных фондов попали те, кто заключил наибольшее количество сделок со стартапами в 2019 году. Основной показатель ранжирования - количество проинвестированных проектов. Партнер рейтинга - Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН).

В 2019 году в рейтинг вошло 83 активных венчурных фонда (без учета корпоративных венчурных фондов), которые в общей сложности заключили 473 сделки (в 2018 году - 441 сделка). Рейтинг разделяет фонды на четыре категории: классические фонды, посевные фонды, новые фонды и иностранные инвесторы. Наиболее активным классическим фондом по количеству сделок стал AltaIR Seed Fund, вложивший $15 млн в 38 компаний. Первое место в категории посевных фондов четвертый год подряд занимает ФРИИ, совершивший 45 сделок на сумму $1,3 млн. Лидером среди новых фондов стал акселератор Sberbank-500. В его активе 15 сделок на сумму $1,2 млн. Среди иностранных инвесторов лидирует венчурный фонд Day One Ventures, совершивший 27 сделок на сумму $7 млн. Важно отметить, что количество иностранных фондов, вкладывающих деньги в российские стартапы, увеличилось до 25 (в 2018 году - 14).

В этом году сменилась тройка лидеров среди управляющих компаний. Самой активной стала "ФРИИ Инвест", которая провела 45 сделок. Второе и третье места заняли Altair Capital и TealTech Capital соответственно.

В лидеры по количеству выходов в 2019 году вошли ФРИИ (12 сделок), Moscow Seed Fund (7 сделок) и Runa Capital (4 сделки). По объему выходов в топ-3 вошли FinSight Ventures ($430 млн), Эльбрус Капитал ($150 млн) и Runa Capital ($111 млн).

Топ-5 самых активных классических фондов:

• AltaIR Seed Fund - 38 сделок
  
• Day One Ventures - 27 сделок
  
• Runa Capital I & II & III - 20 сделок
  
• Target Global - 19 сделок
  
• DST Global - 19 сделок

Топ-5 самых активных новых фондов:

• Sberbank-500 - 15 сделок
  
• TealTech Capital - 9 сделок
  
• A&A Capital - 8 сделок
  
• Digital Horizon - 7 сделок
  
• Alpha Accelerator - 7 сделок

Топ-5 самых активных посевных фондов:

• ФРИИ - 45 сделок
  
• Starta Ventures - 26 сделок
  
• Startup Lab - 19 сделок
  
• TealTech Capital - 9 сделок
  
• Фонд развития венчурного инвестирования Москвы - 8 сделок
  
• A&A Capital - 8 сделок

Топ-5 самых активных иностранных фондов:

• Day One Ventures - 27 сделок
  
• Starta Ventures - 26 сделок
  
• Target Global - 19 сделок
  
• DST Global - 19 сделок
  
• Sistema Asia Fund - 9 сделок

Топ-5 самых активных управляющих компаний:

• ФРИИ Инвест - 45 сделок
  
• Altair Capital - 38 сделок
  
• TealTech Capital - 35 сделок
  
• Starta Ventures - 26 сделок
  
• Runa Capital - 20 сделок

Бизнес-ангелы

В рейтинге самых активных бизнес-ангелов с русскими корнями произошла смена лидера - Богдан Яровой сместил с первого места Александра Румянцева. По итогам 2019 года в его портфеле насчитывается 13 сделок объемом $0,5 млн. Всего же, по данным исследования, в 2019 году на рынке бизнес-ангельских инвестиций было совершено 170 сделок 89 инвесторами. Лидерами по объему выходов стали Лев Хасис ($10 млн), Константин Синюшин ($7 млн) и Габиль Тагиев ($2 млн). В целом результаты рейтинга показывают, что в отрасли превалируют постоянные игроки, которые регулярно инвестируют в стартапы на протяжении последних нескольких лет. Рейтинг был составлен РВК в партнерстве с Национальной ассоциацией бизнес ангелов (НАБА).

Топ-5 самых активных бизнес-ангелов в России:

• Богдан Яровой - 13 сделок
  
• Александр Румянцев - 9 сделок
  
• Сергей Дашков - 6 сделок
  
• Дмитрий Шурыгин - 6 сделок
  
• Алексей Карлов - 5 сделок

Корпорации

В 2019 году в рейтинг вошли 24 корпорации и 17 корпоративных венчурных фондов, которые в общей сложности заключили почти в два раза больше сделок, чем годом ранее - 77 сделок в 2018 году и 133 сделки в 2019 году. Сделки корпораций в роли LP не учитывались. Среди корпоративных инвесторов в 2019 году появились новые игроки в лице частных компаний и корпораций с государственным участием. Лидером рейтинга стал Сбербанк с 26 сделками, следом за ним идут АФК "Система" и Mail.ru Group - 17 и 13 сделок соответственно. В сегменте корпоративных венчурных фондов в пятерку самых активных также вошел Veb Ventures.

Топ-5 самых активных корпораций:

• Сбербанк - 26 сделок
  
• АФК "Система" - 17 сделок
  
• Mail.Ru Group - 13 сделок
  
• Лаборатория Касперского - 10 сделок
  
• S7 Group - 8 сделок

"События первой половины 2020 года повлияют на экономическую ситуацию во всем мире. Вспышка вируса COVID-19 и другие дестабилизирующие факторы привели многие мировые рынки к волатильности, что повлечет за собой ряд сложностей уже в этом году. Чтобы не произошло снижения уровня жизни населения, и экономическая ситуация имела возможность улучшаться, государство и участники венчурного рынка должны решить задачу по реализации новых рыночных возможностей. Необходимо предпринимать дополнительные меры, которые обеспечат динамику развития венчурной отрасли и изменение ее структуры. К стимулированию инновационной экономики должны быть привлечены новые игроки и ресурсы. - отметил Алексей Басов, заместитель генерального директора - инвестиционный директор РВК. - В наших ежегодных рейтингах активных венчурных инвесторов мы констатируем рост количества сделок и объема вложенных средств. Появляются новые государственные и частные фонды. Растет также роль корпораций в статусе инвесторов, заинтересованных в поддержке российских технологических компаний. Однако сейчас необходимо не только сохранить этот тренд, но и предпринять дополнительные меры. Потребностью этого года и ближайшего десятилетия станут законодательные и инфраструктурные изменения, которые должны коснуться всех игроков венчурной индустрии, в том числе регуляторов и институтов развития. Свой взгляд на необходимые российскому венчурному рынку инструменты и инициативы РВК представила в Стратегии развития венчурного рынка до 2030 года".

Рейтинги составлены на основе анализа публичных данных о сделках за период с 1 января по 31 декабря 2019 года и последующего анкетирования участников рынка. Полная версия рейтингов доступна по ссылке: https://ratings2019.rvc.ru/.

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 29, их суммарный размер - 64,4 млрд руб. Доля АО "РВК" - 38 млрд руб. Фонды с участием капитала АО "РВК" проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму 23 млрд руб....

Авторские права на данный материал принадлежат «РВК». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.

Обсудить в конференции Код для вашего блога

Поделиться