ГТЛК успешно прошла очередную оферту по выпуску облигаций БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей
![[image]](https://pics.aviaport.ru/cache/news/300x/657433.jpeg)
29 октября 2020 года ГТЛК провела процедуру оферты по выпуску биржевых облигаций ПАО "ГТЛК" серии БО-06 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей.
К выкупу эмитенту в дату оферты было предъявлено 1 842 605 бумаг. Весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения.
Благодаря слаженной работе ГТЛК и Организатора в рамках премаркетинга удалось сформировать книгу заявок, более чем в два раза превышающую предложение. Это позволило дважды снизить ориентир доходности вторичного размещения в ходе сбора заявок и оптимизировать долговой портфель ГТЛК, снизив стоимость заимствований.
"В условиях возросшей волатильности на международном и локальном рынках, Обществу удалось заинтересовать инвесторов своим высоким кредитным качеством, уровнем поддержки со стороны государства и финансовой устойчивостью бизнеса. Следствием этого стал значительный интерес профессиональных участников к ценным бумагам компании, что позволило сохранить весь выпуск облигаций в рынке и снизить доходность вторичного размещения. Успешное прохождение оферты еще раз подтвердило сохранение уверенности инвесторов и партнеров ГТЛК в высокой надежности и перспективах развития компании", - прокомментировал Генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов.
По облигациям установлена ставка купона в размере 6,88%, следующая оферта предусмотрена 27 октября 2022 года. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО Московская Биржа - Первый уровень.
Агентом по выкупу и вторичному размещению выпуска облигаций выступило ПАО "СОВКОМБАНК".
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2020 года составили 900 млрд рублей.
- ГТЛК подписала соглашение о намерениях с СиЛА на передачу в лизинг 3 самолетов L-410 // 20.11.2020
- ГТЛК поставит в лизинг 7 автобусов белгородской ЕТК в рамках нацпроекта БКАД // 20.11.2020
- Евгений Дитрих стал генеральным директором ПАО "ГТЛК" // 23.11.2020
- Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги ПАО "ГТЛК" на уровне "ВВ+" // 23.11.2020
- Выпуск евробондов ГТЛК признан лучшим размещением 2020 года на Cbonds Awards // 14.12.2020
Дайджест прессы за 30 октября 2020 года | Дайджест публикаций за 30 октября 2020 года
- Utair продолжит летать из Москвы в Анапу зимой // Пресс-релиз
- Силуанов назвал акции "Аэрофлота" хорошим активом для ФНБ // Новость
- "Росэлектроника", РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники // Пресс-релиз