Государственная транспортная лизинговая компания
10 июня 2021, 14:51
ГТЛК успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии 001Р-20
В среду, 9 июня, состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО "ГТЛК" серии 001Р-20
Благодаря слаженной работе ГТЛК и организаторов выпуска, а также интересу к размещению выпуска биржевых облигаций со стороны широкого круга государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц, ставка купона была снижена относительно первоначального диапазона на 37 б.п.
В результате размещения обеспечено привлечение внебюджетного финансирования для реализации инвестиций в транспортную отрасль на крайне выгодных условиях с беспрецедентно низким спредом ставки купона к кривой ОФЗ, составившим 120 б.п.
Ставка купона по итогам букбилдинга была установлена на уровне 7,85% на срок до оферты 3 года, объем выпуска составил 7 млрд руб.
"Столь успешное закрытие сделки на долговых рынках стало возможным благодаря высокому уровню поддержки со стороны акционера и сохранению уверенности инвесторов в высоком кредитном качестве компании, что также нашло отражение в недавнем повышении кредитного рейтинга АО "ГТЛК", - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Олег Лебединец.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 16 июня 2021 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторы размещения - БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
Агент по размещению - БК РЕГИОН.
ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s, а также рейтинг по национальной шкале "AA-(RU)" от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 31 декабря 2020 года составили 981 млрд рублей....
Авторские права на данный материал принадлежат «Государственная транспортная лизинговая компания». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Апрель 24, 2024
Работая с клиентами, мы всегда вникаем в их потребности
Апрель 23, 2024
Специалисты ИАЗ закончили сборку отсека Ф4 очередного серийного самолёта МС-21
Апрель 25, 2024
Строительство дороги к будущему аэропорту в Шерегеше обойдется почти в 7,5 млрд рублей
Апрель 25, 2024
Авиакомпания "Якутия" приняла участие в противоэпидемических учениях в аэропорту Якутска