АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
11 июня 2021, 08:12
Аэрофлот успешно закрыл книгу заявок по локальным биржевым облигациям
ПАО "Аэрофлот" сообщает о завершении сбора книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 24,65 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Компании
Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило Компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд руб.).
Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.
Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации - 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.
Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Совкомбанк, в качестве агента по размещению выступит ВТБ Капитал....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Апрель 23, 2024
Аэрофлот проводит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны
Апрель 23, 2024
Специалисты ИАЗ закончили сборку отсека Ф4 очередного серийного самолёта МС-21
Апрель 23, 2024
Пассажирский Boeing потерял колесо при взлете и попал на видео
Апрель 23, 2024
Пассажир попытался сесть на рейс с заряженным пистолетом