Аэрофлот успешно закрыл книгу заявок по локальным биржевым облигациям
![[image]](https://pics.aviaport.ru/cache/news/300x/677435.jpeg)
ПАО "Аэрофлот" (далее "Компания") сообщает о завершении сбора книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 24,65 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Компании.
Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило Компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд руб.).
Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.
Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации - 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.
Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Совкомбанк, в качестве агента по размещению выступит ВТБ Капитал.
- Аэрофлот приступил к выполнению международных рейсов из новейшего Терминала С аэропорта Шереметьево // 23.07.2021
- Группа Аэрофлот объявляет операционные результаты за июнь 2021 года // 26.07.2021
- Аэрофлот публикует финансовые результаты за второй квартал и шесть месяцев 2021 года по РСБУ // 02.08.2021
- Аэрофлот открыл продажу билетов в Коломбо (Шри-Ланка) // 03.08.2021
- Аэрофлот объявляет распродажу по России с выгодой до 50% // 12.08.2021
Дайджест прессы за 11 июня 2021 года | Дайджест публикаций за 11 июня 2021 года
- Ростех представит на МАКС-2021 улучшенную систему управления бортовым оборудованием для вертолета Ка-62 // Пресс-релиз
- Авиакомпания Air China приостановила рейсы из Нанкина в Москву // Новость
- Япония закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний // Новость