ГТЛК успешно завершила оферту по выпуску облигаций серии 001Р-12

Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершила процедуру оферты по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-12 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.

К выкупу эмитенту в дату оферты было предъявлено 4,628 млн бумаг общей номинальной стоимостью 4,628 млрд рублей. Весь предъявленный объем был выкуплен ГТЛК в рамках плановой работы по управлению ликвидностью и долговым портфелем.

"ГТЛК будучи надежным первоклассным эмитентом выполняет свои обязательства перед кредиторами в полном объеме и в установленный срок, что подтверждает высокую надежность кредитного качества компании и устойчивость ее бизнес-модели", - прокомментировал первый заместитель генерального директора Олег Лебединец.

По облигациям установлена ставка купона в размере 9,1% годовых, следующая оферта предусмотрена 18 ноября 2026. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ПАО "Московская Биржа" - Первый уровень.

Агентом по выкупу выступило ООО "БК Регион".

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК присвоены долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "BB+" от Fitch Ratings, "Ba1" от Moody’s Investors Service и рейтинг по национальной шкале "AA-(RU)" от агентства АКРА. Также в сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства "Эксперт РА", что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Активы компании по МСФО на 30 июня 2021 года составили 985 млрд рублей.