28 февраля ФКЦБ зарегистрировала эмиссию документарных купонных облигаций ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". "Аэрофлот" выходит на долговой рынок с целью улучшения структуры заимствований и удешевления кредитных ресурсов. Организатором выпуска, размещения и обращения облигаций ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", андеррайтером и платежным агентом выступает АКБ "РОСБАНК", сообщается в совместном пресс-релизе авиакомпании и банка.
Общий объем выпуска составляет 600 млн. рублей номиналом 1 тыс. рублей. Ценные бумаги планируется размещать по открытой подписке по номиналу. Облигации будут иметь срок обращения 374 дня и два купонных периода и будут выпущены на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Серия выпуска - 01.
Процентная ставка по первому купону определится путем проведения конкурса (аукциона) среди потенциальных покупателей облигаций в первый день первичного размещения выпуска, а по второму купону - исходя из ставки рефинансирования Банка России или средней доходности ОФЗ с учетом поправочного коэффициента, определяемого после проведения конкурса при первичном размещении облигаций, в соответствии с зарегистрированным проспектом эмиссии.
"Аэрофлот" намерен до начала размещения облигаций опубликовать оферту на их досрочный выкуп по окончании первого купонного периода....