Номос-Банк и "Тройка Диалог" объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ЗАО "ГСС").

Со-организаторами выпуска облигаций выступят Внешэкономбанк, ВТБ, андеррайтерами: Газпромбанк, ММБ, МДМ Банк, Ханты-Мансийский банк; со-андеррайтерами выпуска: Инвестиционный банк "Траст", Судостроительный банк, Транскапиталбанк, "Фоника Финанс", "Хеджевый Фонд".

Размещение облигаций по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" будет проводиться 29 марта 2007 года. Планируется, что ставка купонного дохода при размещении облигаций составит 7,85-8% годовых, что соответствует доходности к 2,5летней оферте в размере 8-8,16% годовых.

Объем облигационного займа ЗАО "ГСС" по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-21927-Н от 21.02.2007г.). Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок оферты 2,5 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставки первого-пятого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Сумма основного долга и купонных доходов по облигациям полностью обеспечены поручительством ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"....