Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России своим решением от 3 мая зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС", г. Москва) на 5 млрд. руб., размещенных по открытой подписке, говорится в материалах ведомства.

ЗАО "ГСС" разместит 5 млн. облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-21927-Н от 21.02.2007.

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" разместило пятилетние облигации серии 01 со ставкой первого купона 7,85% годовых. срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок оферты 2,5 года. Заем обеспечен поручительством ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой".

В ходе размещения были поданы 40 заявок инвесторов, общий объем спроса на аукционе значительно превысил предложение и составил более 8 млрд. руб.

Организаторами выпуска выступили ОАО "НОМОС-БАНК" и ЗАО ИК "Тройка Диалог", со-организаторами: Внешэкономбанк и ОАО Банк ВТБ, андеррайтерами:ЗАО АБ "Газпромбанк", ЗАО ММБ, ОАО "МДМ Банк", ОАО Ханты-Мансийский Банк, со-андеррайтерами выпуска: ОАО Инвестиционный банк "ТРАСТ", ООО КБ "Судостроительный банк", ЗАО "Транскапиталбанк", Фоника Финанс, Хеджевый Фонд.

Полученные от размещения займа денежные средства будут использованы на цели финансирования проекта строительства российского регионального самолета Sukhoi SuperJet-100, который в настоящее время реализуется ЗАО "ГСС"....