Бизнес & FM
31 июля 2007, 08:31
AiRUnion рефинансирует кредиты
Компания "ЭйрЮнион Эр-эр-джи" осенью разместит облигации на 2 млрд. руб. Средства будут направлены на рефинансирование прежних обязательств, а также финансирование инвестпрограмм, в том числе покупку самолетов Sukhoi SuperJet-100
ООО "ЭйрЮнион Эр-эр-джи" было создано авиационным альянсом AirUnion для финансирования покупки самолетов Sukhoi Superjet100 (SSJ). Соглашение между альянсом и ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" было подписано в декабре 2006 года. Стороны подписали твердый контракт на 15 SSJ, предусматривающий опцион еще на 15 таких самолетов.
Внеочередное собрание участников ООО "ЭйрЮнион Эр-эр-джи" приняло решение разместить дебютный выпуск облигаций. Цена размещения - 100% от номинала, срок обращения - три года.
Как рассказал B&FM генеральный директор ООО "ЭйрЮнион Эр-эр-джи" Андрей Бакшеев, средства, привлеченные в ходе размещения, планируется направить на рефинансирование обязательств, снижение ставок по кредитам в банках, а также финансирование ряда инвестпрограмм, в частности покупки самолетов SSJ. Размещение запланировано на осень 2007 года.
Как писал B&FM, в ноябре 2005 года ООО "ЭйрЮнион" разместило дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд. руб. Ставка первого купона составила 13% годовых. 22 мая 2007 года по оферте было выкуплено 42% выпуска. Ранее сообщалось, что летом авиакомпания "Красноярские авиалинии" планирует разместить трехлетние рублевые CLN на сумму 3 млрд. руб. с целью замещения существующего кредитного портфеля.
Аналитик "Ренессанс-капитала" Петр Гришин считает, что успех размещения "ЭйрЮнион Эр-эр-джи" будет зависеть от того, сможет ли компания объяснить инвесторам, чем конкретно будет заниматься в структуре альянса. Если понимания ее бизнес-модели не будет и инвесторы увидят те же денежные потоки, что и у "КрасЭйр", дешевле занять не получится, считает он.
Текущие котировки по облигациям AiRUnion находятся на уровне 14%. Как писал B&FM, авиакомпания S7 на прошлой неделе разместила облигации с 11-процентной доходностью. Впрочем, высокая ставка по дебютному выпуску AiRUnion во многом была обусловлена проблемами с Росимуществом, оспаривавшим решение о поручительстве "КрасЭйр". Кроме того, в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на базе альянса объединенной холдинговой компании. Консолидированная компания с прозрачной структурой будет более привлекательной для инвесторов....
Авторские права на данный материал принадлежат «Бизнес & FM». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 3, 2024
Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
Май 3, 2024
Делегация МГТУ ГА приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Май 3, 2024
Республика Татарстан получила земельные участки для реконструкции перрона Международного аэропорта "Казань"
Май 3, 2024
Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьева стали призерами Всероссийской научно-технической конференции