Москва. 13 февраля. АвиаПорт - ООО "Морган Стенли Банк" в интересах своих клиентов приобрело облигации ООО "Трансаэро-Финанс", дочерней компании ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" (Санкт-Петербург), на 450 млн. рублей, говорится в материалах эмитента бумаг.

Согласно документам, потенциальные инвесторы в первый день размещения облигаций, которое состоялось 9 февраля, выставили 93 заявки на приобретение бумаг авиаперевозчика на общую сумму в 3,39 млрд. рублей, из которых удовлетворены были 54 предложения.

Наибольшее количество облигаций "Трансаэро" приобрели "Русский банк развития" (со-организатор заема), "Росбанк" (организатор заема), Внешторгбанк (со-организатор), а также "Морган Стенли Банк".

Так, "Русский банк развития" в общей сложности купил облигации авиакомпании на сумму 503,2 млн. рублей, в том числе бумаги на 353,2 млн. рублей были приобретены в интересах клиентов банка, а на 150 млн. рублей - в собственных целях.

"Росбанк" инвестировал в облигации 300 млн. рублей собственных средств и 818 млн. рублей клиентских вложений. "Внешторгбанк" вложил в бумаги "Трансаэро-Финансы" 400 млн. рублей собственных денег.

Крупные пакеты облигаций были также приобретены со-андерайтерами займа: "МДМ-банком" (71,641 млн. рублей собственных денег), "Промсвязьбанком" (85 млн. рублей собственных и 68,5 млн. рублей клиентских средств), АКБ "Союз" (100 млн. рублей собственных и 62 млн. рублей клиентских вложений), "Русским славянским банком" (100 млн. рублей в интересах клиентов).

"Банк на Красных Воротах", "Масс Медиа Банк", "МТЭнерго", КБ "Центр-Инвест", инвесткомпания "Горизонт", "Татфондбанк", "НомосБанк", "Хоум Кредит энд Финанас Банк", "ТранскредитБанк", " НЗБанк", инвесткомпания "Тройка Диалог", АКБ "Солидарность", "Регион", ФК "Мегатрастойл" также приняли участие в приобретении бумаг эмитента.

Ставка дохода по первому полугодовому купону трехлетних облигаций "Трансаэро" была определена в ходе конкурса размере 11,65% годовых. Ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.

Объем выпуска облигаций "Трансаэро" составляет 2,5 млн. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций - 100% от их номинальной стоимости. Условия заема предусматривают полуторагодовую оферту. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36116-R. Авиакомпания "Трансаэро" выступает поручителем облигационного заема....