Москва. 3 октября. АвиаПорт - ОАО "КД Авиа" (Калининград) планирует в феврале-марте 2007 г. разместить первый облигационный заем на сумму 1 млрд. рублей, сообщил "АвиаПорту" представитель авиакомпании.

Организатором, андеррайтером и маркет-мейкером по облигационному займу выступит ОАО "Банк "Зенит", уточнил источник.

По его словам, структура облигационного займа пока не утверждена. Заем рассчитан на три года. Компания планирует зарегистрировать дебютный выпуск в Федеральной службе по финансовым рынкам России в ноябре этого года.

Собеседник сообщил, что привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов авиакомпании, которые составляют на данный момент порядка 300 млн. руб. Также эти средства будут использованы на погашение вексельного займа в размере около 250 млн. руб. и финансирование текущей операционной деятельности.

Представитель ЗАО "НОМОС-Банк", неоднократно выступавшего андеррайтером по облигационным займам совместно с банком "Зенит", заявил "АвиаПорту", что для банка представляет интерес участие в данном выпуске. "Мы заинтересованы в том, чтобы выступить андеррайтером этой сделки, но нам необходимо знать финансовые показатели заложенные в заем, а также показатели авиакомпании за третий квартал", - уточнил собеседник. Он также добавил, что банк пока не получал предложение выступить андеррайтером.

Директор по аналитике и информации инвестиционной компании "РЕГИОН" Анатолий Ходоровский отметил, что успех заема во многом будет зависеть от финансовых показателей, которые покажет "КД Авиа". "Можно и с убытками разместить облигационный заем, но, как я думаю, это может в дальнейшем сказаться неблагоприятным образом. Все зависит от того, с какими показателями к этому времени подойдет "КД Авиа", - отметил он.

Авиакомпания "КД авиа" в апреле 2006 г. разместила первый вексельный заем в размере 350 млн. рублей, целью которого являлось пополнение оборотных средств компании, формирование публичной кредитной истории и создание круга инвесторов на рынке ценных бумаг. Срок погашения векселей составил от 3 до 9 месяцев со дня размещения. Домицилиантами выступили ОАО "Банк "Зенит" и АКБ "Инвестбанк".

ОАО "КД авиа" было образовано в июне 2002 г. на базе ОАО "Калининградавиа". Акционерами калининградского авиаперевозчика являются: Lawesta Financical Inc - 19,8%; ООО "Скан-групп" - 18,3%; "АМТ-Финанс" - 16,7%; ООО "Вита" - 16%; ООО "Калининградавиа-Инвест" - 15,9% СГОУ Фонд имущества калининградской области - 9,1%; прочие акционеры - 4,3%....