Москва. 26 апреля. АвиаПорт - ООО "КД авиа-Финансы" (дочерняя структура ОАО "КД авиа") в среду полностью разместило неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 на общую сумму 1 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка первого купона определена в размере 13% годовых, ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13,43% годовых. Общий размер выплат составит 64 млн. 820 тыс. рублей или 64 рубля 82 копейки на одну облигацию.

"КД авиа-Финансы" разместило 1 млн. облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36233-R.

Срок погашения выпуска 1092 дня с даты начала размещения облигаций выпуска.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО "Банк ЗЕНИТ". Со-андеррайтеры выпуска: ЗАО КБ "Драгоценности Урала", ОАО АБ "Девон-Кредит", ЗАО "СОЛИД Менеджмент", ЗАО "НОМОС-БАНК", ОАО КБ "СОЦГОРБАНК".

Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО "Банк ЗЕНИТ".

Средства, полученные от займа, будут направлены на реструктуризацию кредитного портфеля компании, на пополнение оборотных средств и рефинансирование парка воздушных судов.

"КД Авиа" в 2006 году перевезла 564,1 тыс. пассажиров.

ОАО "КД авиа" было образовано в июне 2002 г. на базе ОАО "Калининградавиа". Акционерами калининградского авиаперевозчика являются: Lawesta Financical Inc - 19,8%; ООО "Скан-групп" - 18,3%; "АМТ-Финанс" - 16,7%; ООО "Вита" - 16%; ООО "Калининградавиа-Инвест" - 15,9% СГОУ Фонд имущества калининградской области - 9,6%; прочие акционеры - 4,3%....