Москва. 19 ноября. АвиаПорт - ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" проведет размещение дебютного облигационного займа на общую сумму 2 млрд. рублей в декабре 2007 г., сообщил "АвиаПорту" представитель компании "ЭйрЮнион Эр Эр Джи".

Ранее в материалах Национального депозитарного центра говорилось, что размещение облигаций пройдет 20 ноября.

"Размещение облигаций запланировано на декабрь этого года. Изначально компания не планировала размещать облигационный заем 20 ноября, так как эта дата не является фиксированной. Также менеджмент компании считает, что на данный момент конъюнктура рынка не подходящая для размещения", - пояснил представитель компании.

Как сообщалось ранее, выпуск состоит из 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Размещение будет проходить по открытой подписке. Срок погашения 1092-й день с начала размещения облигационного выпуска. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36288-R.

Поручителем по данному выпуску облигаций является ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии". Андеррайтерами выпуска являются АКБ "Банк Москвы", ООО "Уралсиб Кэпитал" и ЗАО "Русские Фонды".

Целью эмиссии облигаций является рефинансирование задолженности по облигациям ООО "ЭйрЮнион" первой серии, обновление парка воздушных судов и поддержание летной годности существующего парка. Эмиссия ООО "ЭйрЮнион" объемом 1,5 млрд. руб. (государственный регистрационный номер 4-01-36101-R) предусматривает промежуточные оферты. Частично досрочное погашение данного займа будет проходить за счет привлечения финансирования от облигаций ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи". Кроме этого, в планах эмитента покупка новых самолетов, прежде всего 15 новых самолетов SuperJet производства корпорации "Сухой".

Как сообщалось ранее, Участники "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" приняли решение о выпуске облигаций 30 июля 2007 г.

Участниками ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" являются представители частных акционеров авиакомпаний-участниц российского авиационного альянса AiRUnion....