Москва. 21 декабря. АвиаПорт - Ставка первого купона облигационного займа первой серии ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" на сумму 2 млрд. рублей в ходе торгов определена в размере 14% годовых, говорится в материалах компании.

Ставка второго и третьего купона равна ставке первого.

Выпуск состоит из 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Размещение проходит по открытой подписке. Срок погашения 1092-й день с начала размещения облигационного выпуска. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36288-R от 30 августа 2007 г.

Поручителем по данному выпуску облигаций является ОАО "Авиакомпания "Красноярские авиалинии". Андеррайтерами выпуска являются АКБ "Банк Москвы", ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" и ЗАО "Русские Фонды".
Целью эмиссии облигаций является рефинансирование задолженности по облигациям ООО "ЭйрЮнион" первой серии, обновление парка воздушных судов и поддержание летной годности существующего парка. Эмиссия ООО "ЭйрЮнион" объемом 1,5 млрд. руб. (государственный регистрационный номер 4-01-36101-R) предусматривает промежуточные оферты. Частично досрочное погашение данного займа будет проходить за счет привлечения финансирования от облигаций ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи". Кроме этого, в планах эмитента покупка новых самолетов, прежде всего 15 новых самолетов SuperJet производства корпорации "Сухой".

Как сообщалось ранее, Участники "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" приняли решение о выпуске облигаций 30 июля 2007 г. 16 декабря национальный депозитарный центр, выполняющий функции платежного агента, опубликовал сообщение о начале размещения 20 ноября 2007 г., однако позднее организатор принял решение о переносе выпуска на более поздний срок.

Участниками ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" являются представители частных акционеров авиакомпаний-участниц российского авиационного альянса AiRUnion....