Бизнес 50 лидеров туристического рынка России в прошлом году рос значительно быстрее, чем в 2006 году, - их валовая выручка превысила $5,2 млрд, увеличившись на 73%. Об этом свидетельствуют данные шестого ежегодного рейтинга "Крупнейшие туроператоры России", который "Ъ" подготовил совместно с информационным агентством "Туринфо". Основным игрокам удалось сохранить свои позиции в пятерке. Новичком в ней стало туристическое подразделение группы S7 (авиакомпания "Сибирь"), которое в прошлом году усилило свои позиции на туррынке, купив 90% оператора "Турэнергосервис".

Суммарная валовая выручка за прошлый год, заявленная 50 крупнейшими российскими туркомпаниями, выросла почти втрое - с $3,046 млрд до $5,278 млрд. Годом раньше темпы роста этого показателя составили всего 26%, а в 2007-м он достиг 73,3%. Гораздо быстрее росла и средняя выручка компаний - 44,6% против 34,7% в 2006-м.

Столь серьезный рост выручки крупнейших компаний происходил на фоне вступления в силу механизма финансового обеспечения деятельности туроператоров. С 1 июня вступили в силу поправки к закону "Об основах туристской деятельности в РФ", которые обязали туроператоров по международному и внутреннему туризму получить банковские гарантии или полисы страхования ответственности на сумму 5 млн и 0,5 млн руб. соответственно. Наличие финансового обеспечения стало обязательным условием включения компании в Федеральный реестр туроператоров, вести который начало Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Прохождение поправок, вводивших механизм финобеспечения, через Госдуму осенью 2006 года сопровождалось скандалом. Представители Российского союза туриндустрии пытались торпедировать законопроект, заявляя, что предложенные Ростуризмом суммы гарантий слишком велики для средних и небольших туроператоров, которые вынуждены будут уйти из бизнеса, если поправки вступят в силу.

Лидеры туристического бизнеса по итогам прошлого года действительно значительно увеличили свои показатели. У компаний, вошедших в первую пятерку, темпы прироста выручки к 2006 году не опускались ниже 44%. Так, у TEZ Tour они составили 44,2%, у "Натали Турс" - 63,8%, а у группы компаний "Интурист", занявшей первое место, - 55,2%.

"Интурист" также стал первой компанией, чья выручка превысила отметку $500 млн. В прошлом году компания реструктурировала свой бизнес, выделив четыре основных направления деятельности: НТК "Интурист" (туроператорское подразделение), ОАО "Интурист Отель Групп", ОАО "Интурист Магазин путешествий" (розничные продажи туров) и ОАО "Интурист Транспортные услуги". На рост выручки повлияло и то, что во втором полугодии 2007 года "Интурист" довел до 100% свои доли в туроператорах "Скайвей" и "Ривьера", где на начало 2007 года владел 51%. Сейчас все туроператорские активы "Интуриста" объединены в НТК "Интурист". В этом году компания, очевидно, продолжит показывать рост за счет новых приобретений - в декабре 2007 года стало известно, что "Интурист" достиг принципиальной договоренности о покупке 100% туроператора внутреннего туризма "Бюро путешествий "Ориент". Участники рынка оценивают "Ориент" в $5-10 млн.

В десятке лидеров произошли заметные изменения. Сохранить позиции удалось лишь трем компаниям: "Интурист" удержал первую строчку, компании TEZ Tour и "Нева" - третье и пятое места. Туроператор "Натали Турс" поднялся с четвертого на второе место. Кроме того, в десятку - на четвертую позицию - впервые вошло туристическое подразделение группы S7 (авиакомпания "Сибирь"), в прошлом году купившее 90% туроператора "Турэнергосервис", по экспертным оценкам, за $3,5-4 млн. В рейтинге за 2006 год эта компания заняла 14-ю строчку с выручкой $59,39 млн и 126,6 тыс. обслуженных туристов. S7 также стала лидером по продажам авиабилетов (см. таблицу 2).

Еще один новичок - компания "Интаэр", занявшая десятую строку. Она участвовала в рейтинге за 2005 год и заняла тогда 18-е место с оборотом в $32,5 и 58,3 тыс. обслуженных туристов. Остальные компании - "Капитал Тур", группа OTI и Pac Group опустились в таблице на одну позицию, а "Инна Тур", у которой рост оборота составил 13,7%, не смогла подняться выше шестой позиции. В прошлом году компания занимала второе место.

Прошлый год стал рекордным по количеству сделок, в ходе которых зарубежные туроператоры приобретали активы в России. В июле прошлого года 80% компании UTE Megapolus Group, занявшей в рейтинге 19-ю строку, приобрел швейцарский турхолдинг Kuoni. Эксперты оценили сделку в $6-7 млн. В ноябре свои позиции в России усилил швейцарский Hotelplan, объявивший о покупке мажоритарной доли в операторе "Асент Трэвел". Всю компанию, чей оборот превышает €30 млн, эксперты оценили в €4-6 млн. Полугодом раньше Hotelplan открыл в России офис своей дочерней компании Interhome, специализирующейся на сдаче в аренду апартаментов в Западной Европе и Северной Америке. Московский офис был создан на базе работающего с 2002 года ООО "Ворлд Хоум Трэвел", выступавшего агентом Interhome. Российская фирма была как юридическое лицо ликвидирована, а ее топ-менеджмент получил 20% в московском офисе Interhome. В 2007 году Interhome рассчитывала обслужить 7 тыс. россиян, заработав $1,8 млн. Наконец, в октябре мажоритарным владельцем петербургской группы "Калипсо" (специализируется на индивидуальном туризме) стал финский туроператор Aurinkomatkat-Suntours, входящий в Finnair Group. За контроль над группой, чей оборот равняется примерно $20-25 млн, финны заплатили около $1 млн.

В этом году иностранные игроки, скорее всего, продолжат наращивать свое присутствие на российском туррынке. Так, в ближайшее время об увеличении своей доли с 34% до 51% в СП TUI Mostravel Russia объявит крупнейший европейский туроператор TUI Travel ("дочка" немецкого концерна TUI AG). TUI Mostravel Russia входит в число крупнейших операторов на турецком и египетском направлениях, его бизнес сопоставим по оборотам с участвующей в рейтинге группой OTI.

Поглощений можно ожидать и среди российских туроператоров. В начале этого года "Натали Турс" объявила о покупке примерно за $1 млн 51% компании "Пантеон", специализирующейся на турах в Грецию (оборот в 2006 году - около $25 млн, 32-е место в рейтинге). Оставшиеся 49% "Натали" планирует докупить по итогам предстоящего летнего сезона.

Как составлялся рейтинг

Целью данного рейтинга было ранжировать наиболее крупные компании, заставив туроператоров (фирмы, занимающиеся формированием и продажей туристического продукта - путевок), среди которых нет ни одной публичной компании, обнародовать финансовые показатели работы за минувший год. Фирмам было предложено заполнить анкеты, указав валовую выручку за 2007 год, количество обслуженных туристов (равно количеству проданных турпакетов - размещение в отеле и авиабилет) и ответив на дополнительные вопросы. Чтобы повысить степень достоверности данных, принимались лишь анкеты, заверенные печатью и подписью главы турфирмы либо главного бухгалтера. Достоверность полученных данных оценили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ряде случае участникам рейтинга было предложено скорректировать предоставленную информацию. Если оператор отказывался это сделать, публиковалась экспертная оценка АТОР.

Нововведения коснулись лишь выборки компаний. На начало года в Федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм, насчитывалось более 4 тыс. туроператоров. Из них чуть меньше 3 тыс. в сфере международного туризма и почти 1,5 тыс. - внутреннего. По оценке "Туринфо", операторов, у которых объем продаж составляет $1 млн и более, примерно 1 тыс. Еще меньше турфирм (операторов и агентств) с разветвленной и многочисленной сетью продаж либо имеющих объемы реализации выше среднего - более $2-3 млн. Таких компаний около 300.

Тем не менее, готовя рейтинг, мы разослали анкеты 1,5 тыс. туроператорским фирмам. Для региональной выборки из 89 регионов России было отобрано 20 таких, где работает 50 и более туркомпаний. В результате анкеты получили туркомпании из более чем 100 городов. За шесть лет существования рейтинга количество фирм, готовых публиковать информацию о себе, почти не меняется: в этот раз данные предоставили 70 компаний против 63 в прошлом году. Подавляющее большинство из них принимало участие в рейтингах и в прошлые годы. На основе заполненных анкет были составлены три таблицы. В первой, основной, туроператоры рейтинговались в зависимости от объема валовой выручки в 2007 году. Во вторую попали 25 компаний, лидирующих по количеству проданных авиабилетов (эту информацию мы запрашивали в анкете отдельным вопросом). Наконец, в третьей туроператоры ранжированы по средней стоимости заказа - соотношения выручки к общему числу обслуженных туристов.

Таблица 1. Крупнейшие туристические компании России в 2007 году

Место в 2007 году	Место в 2006 году	Полное название компании	Валовая выручка в 2007 году ($ млн)*	Валовая выручка в 2006 году ($ млн)*	Прирост относительно данных 2006 года (%)	Кол-во обслуженных туристов в 2007 году	Прирост относительно данных 2006 года(%)	Прием иностранцев	Отправка туристов за границу (чел.)	Внутренний туризм (чел.)	Продажа авиабилетов	Численность персонала в 2007 году	% к 2006 году	Офисы в собственности	Город (главный офис)
1	1	Группа компаний "Интурист"**	525,1	338,3	55,2	888683	47,5	178000	275600	24400	205000	1320	-83,5	235	Москва
2	4	Группа компаний "Натали Турс"	475,0	290,0	63,8	395000	115,0	3000	392000	Нет	Нет	450	80,0	Нет	Москва
3	3	Группа компаний TEZ Tour***	425,0	294,8	44,2	850000	30,8	Нет	Да	Нет	Да	350	16,7	Н/д	Москва
4	-	Компании группы S7	407,8	Н/д	Н/д	1236942	Н/д	Нет	115156	1264	1117480	793	Н/д	Нет	Москва
5	5	ЗАО "Фирма "Нева"	376,8	225,0	67,5	551000	23,5	2000	377000	23000	114000	570	14,0	5	Санкт-Петербург
6	2	ООО "Инна Тур"****	365,1	321,0	13,7	632700	16,2	Нет	44289	Нет	417582	700	12,9	Нет	Москва
7	6	Группа компаний "Капитал Тур"*****	358,5	175,9	103,8	763643	111,8	11142	260961	12913	478627	550	83,3	Нет	Москва
8	7	Группа компаний "OTI-Россия" (Coral Travel, Sunmar, A-Class, Blue Sky)	294,3	130,4	125,7	382567	20,7	Нет	382567	Нет	Да	400	110,5	Нет	Стамбул
9	8	Компания PAC Group	144,1	128,7	12,0	137400	10,8	5496	130530	Нет	1374	270	31,7	1	Москва
10	-	ООО "Интаэр"	133,6	Н/д	Н/д	123170	Н/д	Н/д	93300	Н/д	29870	120	Н/д	1	Москва
11	-	ООО "Трансаэро Турс Центр"	130,5	Н/д	Н/д	350000	Н/д	10500	35000	10500	294000	170	Н/д	Нет	Москва
12	11	ООО "КМП групп"	123,6	87,6	41,0	190000	18,7	Да	Да	Да	44000	480	4,3	Н/д	Москва
13	9	ООО "Академсервис"	122,6	92,1	33,1	415000	13,7	Да	Нет	Да	Нет	175	Н/д	Нет	Москва
13	-	ЗАО "Спутник"	122,6	Н/д	Н/д	380000	Н/д	22800	114000	121600	83600	1720	Н/д	Нет	Москва
14	-	ООО Sunrise Tour	122,2	Н/д	Н/д	112800	Н/д	0	102648	Нет	10152	520	Н/д	Нет	Москва
15	10	ЗАО "Ланта-тур вояж"	118,7	91,6	29,6	100250	12,9	Нет	Да	Да	8800	280	21,7	1	Москва
16	-	Группа компаний "Туральянс"	110,0	Н/д	Н/д	16000	Н/д	Нет	Да	Н/д	Нет	Н/д	Н/д	Нет	Москва
17	-	ОАО "Приморское агентство авиационных компаний"	106,4	Н/д	Н/д	402953	Н/д	31021	30207	330421	12089	430	Н/д	25	Владивосток
18	15	ООО "Библио Трэвел" (торговая марка "Библио-Глобус")	89,8	57,9	55,1	99017	34,7	Нет	88735	Нет	10282	76	33,3	Нет	Москва
19	12	Группа компаний UTE Megapolus Group	77,1	79,0	-2,5	66207	-51,8	Нет	59586	Нет	6621	277	2,2	Нет	Москва
20	16	ЗАО "Клуб "Русский экспресс"	63,3	51,6	22,7	74000	29,8	Да	49000	Да	25000	180	38,5	1	Москва
21	18	ООО "Водоходъ"	54,0	38,8	39,2	71450	9,1	Да	Да	Да	Да	626	-58,6	Нет	Москва
22	-	ООО West Travel	52,8	Н/д	Н/д	50500	Н/д	Н/д	18400	1900	30100	85	Н/д	3	Челябинск
23	21	Группа компаний "Самараинтур"	50,0	34,5	44,9	66356	-37,0	403	19493	46460	158464	150	Н/д	6	Самара
24	29	ООО "Ванд Интернешнл"	42,2	17,6	139,9	45000	60,7	Нет	38000	7000	Нет	80	29,0	2	Москва
25	-	ООО "Клуб путешествий "Крылья"	37,7	Н/д	Н/д	160965	Н/д	250	12368	3215	96795	116	Н/д	Нет	Екатеринбург
26	22	ЗАО "ЗАО Дейт" ("Дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис")	37,4	28,9	29,7	324421	446,2	17480	3264	1439	88102	Н/д	Н/д	Нет	Москва
27	24	Группа компаний DSBW Tours	36,5	26,8	36,3	30951	16,7	Нет	Да	Да	Да	Н/д	Н/д	3	Москва
28	23	ООО STAR Travel	35,8	28,6	25,2	68000	9,7	Нет	27200	40800	Нет	22	-87,8	4	Москва
29	31	ООО "Круизная компания "Бриз Лайн"	35,8	15,6	46,7	7800	27,9	Нет	Да	Нет	Да	65	35,4	Нет	Москва
30	26	ООО "Пегас-Тур"	33,6	23,7	41,8	50230	33,5	Да	Да	Да	Да	60	20,0	1	Челябинск
31	27	Группа компаний "Экспресс Лайн"	30,2	23,3	29,6	64899	-5,3	23883	17409	Нет	14628	75	-2,6	Нет	Москва
32	28	ООО UTS	29,4	22,1	32,9	62000	148,0	3	50	9	19	120	20,0	Нет	Москва
33	30	Группа компаний ДЮЛА	25,1	16,9	48,8	38402	5,2	60	9437	16930	11975	94	49,2	Нет	Красноярск
34	33	ЗАО "ВСК-Тур"	20,6	14,8	39,3	25500	10,4	Да	Да	Да	Да	38	5,6	Нет	Москва
35	34	ООО "Компания речного туризма Волжского пароходства" (ООО "Волга-Флот-Тур")	19,2	14,5	32,0	99846	11,9	Да	Да	Нет	Нет	317	-36,6	1	Нижний Новгород
36	-	Группа компаний "Пальма Турс"	17,8	Н/д	Н/д	83500	Н/д	Нет	25050	31730	26720	105	Н/д	Нет	Екатеринбург
37	36	ООО ТФ СИАТТ	15,7	11,4	37,3	Н/д	Н/д	Да	Да	Да	Нет	Н/д	Н/д	4	Новосибирск
38	35	ЗАО СКАТТ	15,3	12,8	19,6	16704	35,2	Да	Да	Да	Да	46	7,0	1	Новосибирск
39	39	ООО "Балтма турс"	13,6	8,1	66,6	23050	34,0	8298	4841	2536	7376	20	-9,1	1	Калининград
40	37	ООО "Гранд Байкал"	13,5	11,3	19,4	29955	-80,2	Да	Да	Да	Да	42	-16,0	1	Иркутск
41	-	ООО "Олимпия-Райзен Сибирь"	12,5	2,0	527,6	19437	29,0	Да	Да	Да	Да	42	-16,0	1	Новосибирск
42	40	ООО "Сеть туристических агентств "Яроблтур"	11,7	8,0	46,2	23900	3,9	Да	Да	Да	Да	80	14,3	26	Ярославль
43	46	ООО "ДАН Трэвэл"	10,7	6,2	70,7	9476	62,2	Нет	9212	264	Нет	20	5,3	Нет	Челябинск
44	41	ООО "Валтекс"	10,1	7,6	33,6	11000	-22,5	Нет	Да	Нет	Да	38	58,3	Нет	Москва
45	44	ООО "Туристическая компания АРС"	9,8	6,5	50,6	11960	52,3	Нет	Да	Да	Нет	21	31,3	1	Тюмень
46	42	ООО ГАМА	9,4	7,2	30,1	98671	5,1	Нет	206	98465	Нет	510	Н/д	1	Нижний Новгород
47	47	ООО "Бюро путешествий "Гран-Тур"	8,8	5,9	49,5	6779	35,0	Нет	6779	Нет	Нет	16	45,5	Нет	Новосибирск
48	49	ЗАО "Итал Тревел" (Ital Travel)	8,6	5,5	56,8	8600	65,4	Нет	Да	Нет	Да	15	-21,1	1	Москва
49	43	ООО "Лавлитур-С"	7,8	7,1	10,6	14021	4,9	2517	7910	317	1800	17	6,3	3	Братск
50	-	ООО "Нижегородское бюро международного молодежного туризма "Спутник"	4,9	Н/д	Н/д	6900	Н/д	69	6762	69	Нет	12	Н/д	Н/д	Нижний Новгород

*При среднегодовом курсе 25,27 руб. за $1 в 2007 году (данные за 2006 год по курсу 27,13 руб. за $1).

**В группу компаний "Интурист" входят: ОАО "НТК Интурист", ОАО "Интурист Отель Групп", ОАО "Интурист Магазин путешествий", ОАО "Интурист Транспортные услуги". В таблице указана совокупная выручка "НТК Интурист", "Интурист Отель Групп", "Интурист Магазин путешествий".

***Экспертная оценка валовой выручки и количества обслуженных туристов.

****"Инна Тур" входит в холдинг "ВИП Сервис".

*****В таблице не указано количество реализованных ж/д билетов. По данным "Капитал Тур" - 612993.

Таблица 2. Крупнейшие продавцы авиабилетов в 2007 году

№	Полное название компании	Авиабилеты, проданные в 2007 году
1	Компании группы S7	1117480
2	Группа компаний "Капитал Тур"	478627
3	ООО "Инна Тур"	417582
4	ЗАО "Концерн СОБИ"	329345
5	ООО "Трансаэро Турс Центр"	294000
6	Группа компаний "Интурист"	205000
7	Турфирма "Лефер"	200000
8	Группа компаний "Самараинтур"	158464
9	ЗАО "Фирма "Нева"	114000
10	ООО "Клуб путешествий "Крылья"	96795
11	ЗАО "ЗАО Дейт" ("Дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис")	88102
12	ЗАО "Спутник"	83600
13	ООО "КМП групп"	44000
14	ООО West Travel	30100
15	ООО "Интаэр"	29870
16	Группа компаний "Пальма-Турс"	26720
17	ЗАО "Клуб "Русский экспресс"	25000
18	Группа компаний "Экспресс Лайн"	14628
19	ОАО "Приморское агентство авиационных компаний"	12089
20	Группа компаний ДЮЛА	11975
21	ООО "Библио Трэвел" (торговая марка "Библио-Глобус")	10282
22	ООО Sunrise Tour	10152
23	ЗАО "Ланта-тур вояж"	8800
24	ООО "Балтма турс"	7376
25	ООО "AVS Форсаж Плюс"	6899

Таблица 3. Наиболее эффективные компании

Место	Полное название компании	Город (главный офис)	Валовая выручка в 2007 году ($ млн)*	Численность персонала в 2007 году	Производительность на одного сотрудника ($)
1	ООО STAR Travel	Москва	35,8	22	1627,3
2	Группа компаний TEZ Tour**	Москва	425,0	350	1214,3
3	ООО "Библио Трэвел" (торговая марка "Библио-Глобус")	Москва	89,8	76	1181,6
4	ООО "Интаэр"		133,6	120	1113,3
5	Группа компаний "Натали Турс"	Москва	475,0	450	1055,5
6	ООО "Трансаэро Турс Центр"	Москва	130,5	170	767,6
7	Группа компаний "OTI - Россия" (Coral Travel, Sunmar, A-Class, Blue Sky)	Стамбул	294,3	400	735,7
8	ООО "Академсервис"	Москва	122,6	175	700,6
9	ООО "Балтма турс"	Калининград	13,6	20	680
10	ЗАО "Фирма "Нева"	Санкт-Петербург	376,8	570	661

*При среднегодовом курсе 25,27 руб. за $1 в 2007 году.

**Экспертная оценка валовой выручки и количества обслуженных туристов...