Москва. 9 февраля. АвиаПорт - ООО "Трансаэро-Финансы", дочерняя компания ОАО "Авиационная компания "Трансаэро", полностью в течение одного дня разместило на ММВБ дебютный облигационный заем на 2,5 млрд. рублей, сообщил "АвиаПорту" в четверг представитель авиакомпании.

Ставка дохода по первому купону облигаций в ходе конкурса была определена в размере 11,65% годовых. "Росбанк", организатор выпуска, накануне прогнозировал ставку в размере 11,9%-12,25%.

Со-организаторами заема выступают Русский Банк Развития, Внешторгбанк, МДМ-Банк. Кроме того, со-андеррайтерами стали Промсвязьбанк, Москоммерцбанк, АКБ Союз, Русский Славянский Банк, ИК "Авиационные Финансы".

Объем выпуска облигаций "Трансаэро" составляет 2,5 млн. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс . рублей каждая. Способ размещения бумаг - открытая подписка. Цена размещения облигаций - 100% от их номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет три года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36116-R.

Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условия заема предусматривают полуторагодовую оферту. Авиакомпания "Трансаэро" выступает поручителем облигационного заема.

Компания направит средства от размещения займа на обновление авиапарка и досрочное погашение вексельного заема.

Авиакомпания "Трансаэро" является первой частной российской авиакомпанией. Она была создана в 1990 г., первые полеты начались в ноябре 1991 г. Компания сейчас входит в десятку крупнейших российских авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров. Парк воздушных судов компании включает в себя семь самолетов Boeing 767, шесть Boeing 737 и три Boeing 747....