(добавлены 4-7 абзацы с комментариями аналитиков)

Москва. 9 февраля. АвиаПорт - ООО "Трансаэро-Финансы", дочерняя компания ОАО "Авиационная компания "Трансаэро", полностью в течение одного дня разместило на ММВБ дебютный облигационный заем на 2,5 млрд. рублей, сообщил "АвиаПорту" в четверг представитель авиакомпании.

Ставка дохода по первому купону облигаций в ходе конкурса была определена в размере 11,65% годовых. "Росбанк", организатор выпуска, накануне прогнозировал ставку в размере 11,9%-12,25%.

Со-организаторами заема выступают Русский Банк Развития, Внешторгбанк, МДМ-Банк. Кроме того, со-андеррайтерами стали Промсвязьбанк, Москоммерцбанк, АКБ Союз, Русский Славянский Банк, ИК "Авиационные Финансы".

Аналитик компании "Атон" Алексей Ю охарактеризовал "АвиаПорту" размещение бумаг перевозчика как "очень удачное". По его мнению, облигации "Трансаэро" обладают высокой рискованностью. Таким образом, он считает, что такая низкая купонная ставка была определена в результате ее намеренного занижения.

"Формально бумаги были размещены, но не известно, кто их купил. Возможно, они были приобретены аффилированными лицами. Широкому рынку облигации "Трансаэро" не интересны из-за низкой ликвидности", - отметил аналитик.

Аналитик компании "Ренессанс-Капитал" Эдуард Джабаров также крайне позитивно оценил размещение бумаг авиаперевозчика: "Неплохой результат, исходя из не самой удачной биржевой конъюнктуры. Сейчас наиболее востребованными на рынке являются бумаги с более продолжительными оффертными сроками," - сказал он "АвиаПорту".

Сам "Россбанк" рассматривает размещение как "чрезвычайно успешное". Как сообщил "АвиаПорту" директор департамента инвестиционно-банковских услуг "Росбанка" Алексей Порхун, всего было подано 93 заявки на участие в конкурсе, включая заявки от восьми участников синдиката банков. Эффективная доходность к оферте составит 11,99% годовых.

Объем выпуска облигаций "Трансаэро" составляет 2,5 млн. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс . рублей каждая. Способ размещения бумаг - открытая подписка. Цена размещения облигаций - 100% от их номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет три года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36116-R.

Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условия заема предусматривают полуторагодовую оферту. Авиакомпания "Трансаэро" выступает поручителем облигационного заема.

Компания направит средства от размещения займа на обновление авиапарка и досрочное погашение вексельного заема.

Авиакомпания "Трансаэро" является первой частной российской авиакомпанией. Она была создана в 1990 г., первые полеты начались в ноябре 1991 г. Компания сейчас входит в десятку крупнейших российских авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров. Парк воздушных судов компании включает в себя семь самолетов Boeing 767, шесть Boeing 737 и три Boeing 747....