ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" планирует организацию четырех выпусков облигаций общим объемом 6 млрд рублей, сроком обращения не более 6 лет и ставкой купона не выше 12,5% годовых исходя из ситуации на долговом рынке.

Эмитентом облигаций, как и всех предыдущих выпусков, выступит ООО "ЮТэйр-Финанс" под поручительство "ЮТэйр", с дальнейшим направлением средств от размещения облигаций на заемной основе в авиакомпанию.

Денежные средства от эмиссии облигаций позволят рефинансировать ссудную задолженность. Размещение облигаций направлено на улучшение структуры кредитного портфеля путем замещения дорогостоящих краткосрочных обязательств долгосрочными займами, снижение эффективной процентной ставки по заемным средствам, а также высвобождение имущества из залога по кредитным договорам....