Москва. 30 августа. АвиаПорт - Внеочередное собрание акционеров ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 30 сентября 2010 года рассмотрит вопрос о размещении четырех выпусков облигаций общим объемом 6 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Срок обращения облигаций не более 6 лет, ставка купона не выше 12,5% годовых исходя из ситуации на долговом рынке.

Как отмечается в материалах, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование ссудной задолженности авиакомпании. "Размещение облигаций направлено на улучшение структуры кредитного портфеля путем замещения дорогостоящих краткосрочных обязательств долгосрочными займами, снижение эффективной процентной ставки по заемным средствам, а также высвобождение имущества из залога по кредитным договорам", - говорится в документе.

Эмитентом облигаций выступит ООО "ЮТэйр-Финанс" под поручительство "ЮТэйр", с дальнейшим направлением средств от размещения облигаций на заемной основе в авиакомпанию.

Кроме того, акционеры на предстоящем собрании должны одобрить сделку по предоставлению ЗАО "Сургутнефтегазбанк" кредитной линии на сумму $20 млн. Срок кредитной линии 3 года под 7% годовых, где в качестве обеспечения исполнения обязательств выступает залог планеров самолетов, вертолетов и авиадвигателей.

Как отмечается в материалах, денежные средства будут направлены авиакомпанией на производственные нужды, с одновременным погашением иных долговых обязательств с более высокими процентными ставками из поступающей выручки, что позволит значительно сократить уровень расходов по обслуживанию долга для авиакомпании.

Пассажирские перевозки компании "ЮТэйр" в 2009 г. выросли на 9,3% и составили 3 млн 526,469 тыс. человек. Авиакомпания владеет парком в более чем 150 самолетов и более 200 вертолетов, эксплуатируемых в России и за рубежом. Основными акционерами ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" являются ООО "Полинт" (18,8%) ООО "Трисэлтко" (19,84%), ООО "Крайел" (17%), ООО "Ла-Манш" (19,99%). Остальные акционеры владеют пакетами акций АО в размере не более 5%. Генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов является собственником 0,1226% акций АО....