Rusbonds.ru
20 апреля 2011, 14:36
НРБ планирует разместить 5-летние еврооблигации на $160 млн конвертируемые в акции Аэрофлота
Национальный резервный банк планирует разместить 5-летние обеспеченные еврооблигации на $160 млн. Бумаги можно будет обменять на обыкновенные акции "Аэрофлота", находящиеся в собственности НРБ
Эмитентом евробондов выступит NRB Finance S.A. (Люксембург). Бумаги можно будет обменять на обыкновенные акции "Аэрофлота", находящиеся в собственности НРБ.
Выпуск нот может быть увеличен на $50 млн, решение об этом может быть принято в день прайсинга. Ставка квартального купона может быть установлена в диапазоне 4,25-5% годовых. Прайсинг евробондов состоится 20 апреля.
Дата погашения займа - 12 мая 2016 года. По ценным бумагам будут выплачиваться квартальные купоны.
Диапазон премии за обмен еврооблигаций на акции "Аэрофлота" составляет 25-30% от цены акций, которая определяется как средневзвешенная цена обыкновенных акций на ММВБ с даты начала сделки до даты прайсинга.
По еврооблигациям предусмотрен пут-опцион спустя 3 года после размещения по номиналу плюс начисленные проценты....
Авторские права на данный материал принадлежат «Rusbonds.ru». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 3, 2024
Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
Май 3, 2024
Делегация МГТУ ГА приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Май 3, 2024
Республика Татарстан получила земельные участки для реконструкции перрона Международного аэропорта "Казань"
Май 3, 2024
Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьева стали призерами Всероссийской научно-технической конференции