Москва. 26 апреля. АвиаПорт - Диапазон цены размещения акций (в том числе в виде глобальных депозитарных расписок - GDR) ОАО "Вертолеты России" в рамках IPO составит $19-25, говорится в сообщении компании.

В рамках размещения компания планирует продать вновь выпущенные акции на сумму до $250 млн, а также существующие акции (в том числе в виде GDR), преимущественно принадлежащих крупнейшему акционеру компании - корпорации "Оборонпром".

Общий объем размещения, как сообщалось ранее, превысит $500 млн.

Привлеченные средства компания намерена использовать на погашение существующей задолженности, а также на выкуп акций дочерних обществ "Вертолетов России" в рамках нескольких обязательных предложений.

Как ожидается, цена размещения будет объявлена 11 мая 2011 г. Допуск к торгам ожидается 16 мая. Размещение будет происходить в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. Одна депозитарная расписка будет соответствовать одной акции компании.

Организаторами сделки выступают BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал".

Компания подала заявку на включение акций в котировальный список "B" РТС и ММВБ. Ожидается, что глобальные депозитарные расписки будут допущены к торгам на регулируемой площадке для ценных бумаг, прошедших процедуру листинга, Лондонской фондовой биржи. После получения всех необходимых подтверждений акции и GDR будут торговаться под тикером HELI.

Как сообщалось ранее, компания планирует разместить до 25% акций и привлечь около $500 млн. Кроме того, конце марта 2011 г. "Оборонпром" принял решение увеличить уставный капитал "Вертолетов России" на 30% путем размещения допэмиссии акций. Планируется разместить по открытой подписке 28 млн 498 тыс. 200 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В настоящее время уставный капитал "Вертолетов России" состоит из 94,994 млн акций номиналом 1 рубль. ОАО "Вертолеты России" - специализированная управляющая компания, создано в 2006 г. как 100%-ная дочерняя компания корпорации ОАО "ОПК "Оборонпром"....