"Домодедово" ведет переговоры о привлечении синдицированного кредита западных банков на $400-450 млн. Заем необходим владельцам аэропорта как бридж-кредит перед готовящейся продажей, пишут "Ведомости".

Кредит предполагается в дальнейшем заместить из суммы сделки по продаже. Координатором организации кредита выступает ING. До сих пор аэропорт ни разу не привлекал крупных кредитов не только западных, но и российских банков. На конец 2010 год чистый долг аэропорта составлял отрицательную величину -4,8 млрд руб.

По информации издания, компании сейчас необходимы деньги, а сделка по продаже ожидается в течение 3-6 месяцев. Кроме того, окончание приема заявок от претендентов перенесено с 7 февраля на 1 марта из-за расхождений в цене. Владельцы хотят за "Домодедово" более $5 млрд, претенденты пока готовы заплатить около $3 млрд. На переносе даты настояло инвестиционное подразделение Альфа-групп и Ренова.

Ренова является основным претендентом на покупку аэропорта, она принадлежит отечественному предпринимателю В.Вексельбергу. Компания создает собственный аэропортовый холдинг и ведет скупку перспективных активов. Более того, сам Вексельберг отметил, что действительно рассматривает возможность покупки "Домодедово", не исключая участие партнеров в проекте. Сами собственники аэропорта, как известно, стремятся провести сделку как можно скорее и надеются на то, что это произойдет уже в феврале этого года. Однако гораздо более реальным выглядит срок до полугода.

Есть информация, что синдицированный бридж-кредит будет оформлен на один из офшоров, который контролирует аэропорт, говорит Кирилл Маркин, аналитик Инвесткафе.

"Напомню, что одной из версий продажи "Домодедово" назывался повышенный интерес правительства к офшорам и желание В.Путина разобраться с выводом капитала из России.

Как известно, основным куратором сделки по привлечению кредита является компания ING. Предполагается, что заем офшору будет предоставлен на срок до 5 лет. Однако, слишком велика вероятность того, что эти средства будут направлены на выплаты дивидендов владельцам Домодедово, нежели их пустят в развитие аэропорта. А это является негативным фактором, поскольку такое поведение явно не устроит покупателей, т.к. "Домодедово" остро нуждается в модернизации инфраструктуры, ведь пассажирооборот аэропорта растет из года в год. К слову, в 2011-м году в качестве суммы дивидендного дохода собственников называлась цифра в $700 млн", — предполагает аналитик....