АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
3 апреля 2013, 14:45
ОАО "Аэрофлот" успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей
02 апреля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" серии БО-03 объемом 5 млрд рублей сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций
Книга заявок была открыта 01 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,75% - 9,00% годовых.
Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,50%-8,75% годовых, а затем до 8,30-8,50% годовых.
В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30% до 8,80% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-03 составил 15,2 млрд руб. - к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 3 раза.
Как следствие высокого спроса, ставка купона по облигациям серии БО-03 была определена на уровне 8,30% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Аэрофлот" приняло решение об удовлетворении 31 заявки инвесторов.
Техническое размещение выпуска состоится 04 апреля 2013 года на ЗАО "ФБ ММВБ".
Организатор размещения и Технический андеррайтер - Sberbank CIB
Аэрофлот - лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1000 пунктов в 187 странах. В 2012 году Аэрофлот перевез более 17,7 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 27,5 млн.
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который насчитывает 132 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Обладает единым сертификатом соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008.
Аэрофлот - Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в категории "Пассажирские авиаперевозки".
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 3, 2024
Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
Май 3, 2024
Делегация МГТУ ГА приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Май 3, 2024
Республика Татарстан получила земельные участки для реконструкции перрона Международного аэропорта "Казань"
Май 3, 2024
Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьева стали призерами Всероссийской научно-технической конференции