Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Вертолеты России" серий 01 и 02 (ГРН 4-01-12310-А и 4-02-12310-А от 09.04.2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 8,75-9,0% годовых (доходность к оферте - 8,94-9,2% годовых).

Техническое размещение займов на бирже намечено на 26 апреля. Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг серии 01 и 10 млн. облигаций серии 02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпусков по номиналу - 15 млрд. рублей. Срок обращения займов составит 5 лет, предусмотрены 3-летние оферты.
Организатором и агентом по размещению выпусков выступает Газпромбанк.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на общие корпоративные нужды....