• По условиям соглашения о проведении транзакции Etihad Airways инвестирует в итальянского перевозчика 560 миллионов евро, став таким образом миноритарным акционером компании (в случае получения разрешения со стороны регулирующих органов). Основные акционеры Alitalia обязуются инвестировать еще 300 миллионов евро.
  
• Финансовые институты и действующие акционеры из числа банков внесут дополнительно 598 миллионов евро в рамках финансовой реструктуризации путем списания части крактосрочного и среднесрочного долга.
  
• Итальянские финансовые институты предоставят компании новые займы на сумму 300 миллионов евро.
  
• Рекапитализация позволит сохранить тысячи рабочих мест в Италии, Alitalia получит возможность инвестировать в развитие дальномагистральной маршрутной сети, возродить бренд и более тщательно сфокусироваться на продвижении итальянского туризма и торговли.
  
• Новые международные маршруты и рейсы из большего числа итальянских городов в Абу-Даби и далее.
  
• Оптимизация сети и увеличение частоты полетов будут способствовать усилению конкуренции и расширению выбора для потребителей, одновременно давая дополнительный импульс развитию туризма, торговли и экономики.
  
• Alitalia выиграет от сотрудничества с Etihad Airways и ее партнерами в результате интеграции маршрутной сети и синергетического эффекта в части издержек.
  
• Цель - выход на стабильную прибыльность к 2017 году.
  
• Alitalia возрождается и становится символом итальянской культуры, истории, искусства, моды и кухни в качестве посла бренда "Сделано в Италии".

Etihad Airways и Alitalia объявили о подписании соглашение, в рамках которого различными сторонами будет инвестировано в общей сложности 1 758 миллионов евро, что позволит вдохнуть новые силы в Alitalia и сделать ее бизнес конкурентным и стабильно прибыльным.

После рекапитализации национальный авиаперевозчик Италии будет располагать средствами для инвестирования в комплексный стратегический бизнес-план, в рамках реализации которого появятся новые дальнемагистральные маршруты из Рима и Милана, бренд Alitalia возродится, а сама компания более пристально сфокусируется на продвижении итальянского туризма и торговли. Итальянским путешественникам будет предложен более широкий выбор направлений, а удобные пересадки в рамках глобальной маршрутной сети будут способствовать развитию въездного туризма.

Etihad Airways инвестирует 560 миллионов евро через приобретение акций, покупку активов, а также другие инструменты и схемы финансирования с целью оздоровления финансового состояния компании. Дополнительно в акции компании будет инвестировано 300 миллионов евро со стороны действующих основных акционеров Alitalia, в том числе Intesa San Paolo (88 млн евро), Poste Italiane (75 млн евро), UniCredit (63,5 млн евро), Atlantia (51 млн евро), IMMSI (10 млн евро), Pirelli (10 млн евро) и Gavio (2,5 млн евро)

Еще 598 миллионов евро в рамках финансовой реструктуризации предоставляется финансовыми институтами и действующими акционерами из числа банков в форме списания части краткосрочного и долгосрочного долга. Итальянские финансовые институты дополнительно предоставляют компании новые займы на 300 миллионов евро.

Etihad Airways приобретает 49 процентов акций Alitalia за 387,5 миллионов евро. Общий объем инвестиций также включает 112,5 миллиона евро за 75-процентную долю в компании Alitalia Loyalty Spa, являющуюся оператором программы лояльности Alitalia MilleMiglia, и 60 миллионов евро, которые Etihad Airways заплатит за пять пар слотов в лондонском аэропорту Хитроу. Пары слотов будут сданы в аренду Alitalia с соблюдением принципа независимости сторон. Все действия с рамках сделки должны быть завершены 31 декабря 2014 года.

Etihad Airways выполнит свои обязательства по приобретению акций только в случае выполнения Alitalia и ее ключевыми частными и государственными акционерами ряда предварительных условий. Сделка также должна быть одобрена регулирующими органами.

Президент и исполнительный директор Etihad Airways Джеймс Хоган отметил: "Для Etihad Airways это стратегическая долгосрочная коммерческая инвестиция. По ее завершении мы твердо намерены, работая с другими акционерами, вдохнуть новые силы в Alitalia и превратить ее в конкурентную, стабильную и прибыльную компанию, успешно развивающую свой бизнес на глобальном рынке воздушных перевозок.

Мы верим в Alitalia. Это великий бренд с колоссальным потенциалом. Мы уверены, что при наличии достаточного уровня капитализации и эффективного плана стратегического развития авиакомпанию можно перестроить и вновь позиционировать в качестве глобального премиального бренда.

Alitalia - идеальный посол Италии и всего, что связано с этой страной. По мере того как мы будем возрождать брендAlitalia, авиакомпания во все большей мере будет становиться воплощением того, с чем ассоциируется у нас Италия - истории, культуры, кухни и моды. Alitalia должна стать авиакомпанией, которой итальянцы смогут гордиться. При этом компания не должна быть убыточной, и мы планируем выйти на стабильную прибыльность бизнеса с 2017 года".

Г-н Хоган признал, что действующими акционерами Alitalia, менеджментом и рабочими были предприняты многочисленные шаги, направленные на стабилизацию компании в преддверии новых инвестиций.

"Alitalia может добиться успеха и вновь начать расти и развиваться, однако выстраивать компанию необходимо с самого основания. Мы с самого начала четко дали понять, что наши инвестиции должны пойти в первую очередь на поддержку реализации нового бизнес-плана, который позволит достичь этой цели.

Плодами успешной реализации этой стратегии смогут сполна воспользоваться итальянские и международные путешественники, которым будет предложен более высокий уровень обслуживания, новые маршруты и более широкий выбор на конкурентных условиях, сотрудники Alitalia, которые могут быть уверены, что в долгосрочной перспективе их ждет более светлое будущее, и народ Италии, который вновь сможет гордиться своим национальным авиаперевозчиком.

Впереди нас ждет долгая дорога. Сначала мы должны довести до завершения эту транзакцию, а затем сделать реальностью наше перспективное видение. Мы горды тем, что становимся стратегическим инвестором новой Alitalia".

Генеральный директор Alitalia Габриэле Дель Торкио в свою очередь отметил: "Это прекрасный результат для Alitalia. Нам пришлось принять немало непростых решений в ходе чрезвычайно жесткого переговорного процесса, но нам удалось прийти к консенсусу, необходимому для того, чтобы Alitalia будущего имела нужный масштаб и структуру, чтобы быть успешной. Эти инвестиции дадут нам финансовую стабильность и возможность вывести Alitalia и итальянскую индустрию путешествий на долгосрочную траекторию роста. И за этот результат я хотел бы поблагодарить всех сотрудников Alitalia - мужчин и женщин, менеджеров и рабочих, пилотов, экипажи и офисных работников, - которые сделали все возможное для того, чтобы дать авиакомпании возможность возродиться. Переход к стабильной и прибыльной модели бизнеса Alitalia потребовал принятия жестких решений, но мы все убеждены в том, что это новое начало, ориентированное на рост, откроет перед всеми новые возможности".

Комплексный бизнес-план включает в себя обновление бренда Alitalia, который должен будет стать воплощением всего, чем известна Италия - восхитительной едой, модой, культурой и стилем жизни - в рамках премиальной концепции обслуживания "Сделано в Италии".

Одновременно будут осуществляться шаги, направленные на привлечение в Италию большего числа иностранных туристов и поддержание экономического роста на Апеннинском полуострове.

При сохранении короткомагистральных маршрутов предлагается сфокусироваться на развитии прибыльных дальнемагистральных маршрутов из римского аэропорта Фьюмичино и миланского Мальпенса. Речь идет в том числе о рейсах по новым направлениям, увеличении интенсивности полетов на некоторых существующих рынках и расширении сети рейсов до Абу-Даби, что позволит пассажирам Alitalia, воспользовавшись удобной пересадкой в Абу-Даби, продолжить полет по любому из направлений глобальной сети Etihad Airways.

Начиная с зимы 2014 года, Alitalia увеличит число рейсов между Римом и Абу-Даби с пяти в неделю до ежедневных и запустит новый ежедневный рейс между миланским аэропортом Мальпенса и Абу-Даби. Новые рейсы удачно дополнят существующую сетку полетов Etihad Airways по этим направлениям и откроют новые возможности для пассажиров обеих авиалиний, летящих с пересадкой.

С лета 2015 года Alitalia также запустит стыковочные рейсы между другими городами Италии и Абу-Даби. Планируется запуск прямых рейсов из таких городов, как Венеция, Катания и Болонья.

В течение ближайших четырех лет планируется запустить до пяти новых маршрутов из римского аэропорта Фьюмичино, что позволит ему стать более крупным европейским межконтинентальным стыковочным узлом. К 2018 году число дальномагистральных рейсов из миланского аэропорта Мальпенса увеличится более чем в два раза - до 25 в неделю. Парк широкофюзеляжных лайнеров Alitalia должен вырасти на треть. При этом число узкофюзеляжных самолетов будет доведено до уровня, соответствующего требованиям нового плана по развитию маршрутной сети.

Участники бонусной программы MilleMiglia смогут зарабатывать и использовать свои баллы на рейсах Etihad Airways и авиакомпаний-партнеров. В будущем планируется интегрировать программы лояльности обоих перевозчиков.

В то время как интеграция и оптимизация маршрутных сетей позволит значительно увеличить выручку Alitalia, синергетический эффект от взаимодействия двух перевозчиков открывает широкие перспективы в плане снижения издержек. Речь здесь идет в том числе об упрощении операций на пересадочных узлах, координации действий в том, что касается закупки самолетов и двигателей, эксплуатационно-технического обслуживания, подготовки сотрудников, кейтеринга, наземного обслуживания и топлива. Сотрудничество откроет дорогу для оптимизации и автоматизации процессов и системы работы в соответствии с лучшим международным опытом, а также перехода на наиболее прогрессивные IT-платформы.

Для более эффективной работы на итальянском рынке грузовых перевозок, являющегося третьим крупнейшим в Европе, грузовое подразделение Alitalia будет перезапущено и расширено. Программа реструктуризации будет включать в себя открытие в северной Италии центра повышения квалификации, инвестиции в инфраструктуру регистрации и обслуживания пассажиров в аэропортах Италии и оптимизацию интегрированной сети грузоперевозок.

Джеймс Хоган отметил: "Италия - чрезвычайно важный рынок для Etihad Airways как с точки зрения бизнеса, так и туризма. ОАЭ - крупнейший партнер Италии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где живут и работают более 10 000 граждан Италии и 300 итальянских компаний. Возможности, открывающиеся при объединении наших маршрутных сетей с сетями наших партнеров, в капитале которых мы участвуем, включая airberlin, Air Serbia, Etihad Regional, Jet Airways, Virgin Australia, Air Seychelles и Aer Lingus и, конечно, нашего стратегического код-шерингового партнера KLM-Air France, позволят нам сформировать великолепное предложение для наших клиентов".

Расписание Etihad Airways сегодня включает ежедневные рейсы из Абу-Даби в Рим и Милан, дополняющие пять рейсов в неделю из Рима в Абу-Даби, выполняемые Аlitalia. Между двумя перевозчиками заключены код-шеринговые соглашения по еще 31 направлению.

В прошлом месяце Alitalia и Etihad Airways были выбраны Oфициальными глобальными авиаперевозчиками Экспо-2015 - всемирной выставки, которая пройдет в Милане с 1 мая по 31 октября 2015 года.

Консультантами сделки выступили:

Etihad Airways: JP Morgan (финансовые вопросы); DLAPiper и Chiomenti (юридические вопросы); PricewaterhouseCoopers (due diligence)
Alitalia: Citibank (финансовые вопросы); Bonelli Erede Pappalardo (юридические вопросы)

О компании Etihad Airways:

Etihad Airways - национальный авиаперевозчик ОАЭ с центральным офисом в столице ОАЭ Абу-Даби. Основанная в 2003 году, в 2013 году компания перевезла 11,5 млн. пассажиров. В настоящий моментEtihad Airways выполняет пассажирские и грузовые рейсы по 103 направлениям (сюда входят и анонсированные маршруты, полеты по которым начнутся в ближайшее время), среди которых города Ближнего Востока, Европы, Северной Америки, Африки, Австралии и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 102 современных модели Airbus и Boeing. Кроме того, компанией размещены заказы на более 210 самолетов, включая Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777-X, Airbus A350s и Airbus A380s.Etihad Airways владеет долями в капитале авиакомпаний airberlin, Air Seychelles, Virgin Australia, Aer Lingus и Alitalia. Etihad Airways признана лучшей авиакомпанией мира по версии World Travel Awards в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах....