Airbus Group N.V. (биржевой тикер: AIR) успешно реструктурировала и расширила возобновляемый синдицированный кредит на сумму в 3 млрд евро в целях эффективного использования сложившейся благоприятной ситуации на рынке заемного капитала.

Кредит, утвержденный с изменениями 10 октября 2014 года, имеет пятилетний срок погашения с двумя опциями продления на один год и годовой процентной ставкой в 20 базисных пунктов. Он заменяет прежний кредит на 3 млрд евро от 14 апреля 2011 года с аналогичным сроком погашения.

Кредит привлечен на финансирование общекорпоративных нужд. Сделка получила серьезную поддержку со стороны банков и была закрыта с переподпиской.

Координаторами синдицированного кредита выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Royal Bank of Scotland (RBS) и UniCredit Bank. Кредиторами стали:

• Bank of Tokyo-Mitsubishi; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; RBS; UniCredit Bank; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Banco Santander; Barclays; BNP Paribas; Citibank; Commerzbank; Credit Industriel et Commercial; Deutsche Bank; HSBC; Mizuho Bank; Natixis; Société Générale и Sumitomo Mitsui Banking в качестве кредиторов первой очереди.
  
• Australia and New Zealand Banking Group; Bank of America Merrill Lynch; Bayerische Landesbank; Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank; Goldman Sachs; ING; JPMorgan Chase; KfW IPEX-Bank; Landesbank Baden-Württemberg; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale; Lloyds Bank; Morgan Stanley; Royal Bank of Canada и SEB в качестве кредиторов второй очереди.
  
• Commonwealth Bank of Australia; Credit Suisse; Danske Bank; DBS Bank; ICBC (Лондон); Standard Chartered Bank; TD Bank; UBS и Westpac Banking в качестве кредиторов третьей очереди.

Airbus Group

Airbus Group - мировой лидер в аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. По итогам 2013 года Группа, включая компании Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters, получила доход в размере 57,6 млрд евро (пересмотренный показатель). По состоянию на конец 2013 года в Группе работало около 139 000 человек (пересмотренный показатель)....