Сегодня Airbus Group SE (биржевой тикер: AIR, далее "Компания") объявила о выпуске облигаций номинальной стоимостью до 500 млн евро и сроком погашения в 2022 году (далее "Облигации"). Облигации могут быть конвертированы в полностью оплаченные новые и/или существующие обыкновенные акции Компании (далее "Обыкновенные акции"). Облигации будут размещены по закрытой подписке исключительно среди квалифицированных инвесторов.

Вырученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели и помогут оптимизировать издержки финансирования Компании и дочерних предприятий, а также диверсифицировать источники фондирования. Для Компании это первый выпуск конвертируемых облигаций.

Купон по Облигациям составит 0%. Бумаги будут предлагаться по эмиссионной стоимости в диапазоне от 100% до 102% от номинала, что соотносится с годовой валовой доходностью к погашению от 0% до -0,28%. Ожидается, что первоначальная конверсионная цена будет установлена с премией от 47,5% до 62,5% к ориентирному курсу акций (1). Конверсионная цена будет оптимизирована в соответствии со стандартными корректировками, зависящими от сроков и условий Облигаций.

Облигации подлежат погашению по номинальной стоимости 1 июля 2022 года, в случае если они не были ранее конвертированы, погашены или куплены и отменены.

Облигации будут выпущены номинальной стоимостью 100 000 евро за Облигацию и могут быть погашены досрочно по усмотрению Компании и при определенных условиях.

Окончательные условия по Облигациям должны быть объявлены сегодня, а расчеты должны произойти в районе 1 июля 2015 года (далее "Дата закрытия").

Предполагается подача заявки на листинг Облигаций и их торговлю на Франкфуртской фондовой бирже в сегменте "Открытый рынок" (Freiverkehr) в течение месяца с Даты закрытия.

Société Générale Corporate & Investment Banking выступает единственным глобальным координатором, а также совместным букраннером размещения. Совместными букраннерами также являются BNP Paribas и HSBC.

Ориентирная цена акций - это средневзвешенная по объему рыночная цена (WVAP) Обыкновенных акций, зафиксированная на бирже Euronext в Париже с момента открытия торгов 26 июня 2015 года до определения окончательных параметров размещения.

Airbus Group - мировой лидер в аэрокосмической и оборонной отрасли, а также в предоставлении сопутствующих услуг. По итогам 2014 года Группа, включая компании Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters, получила выручку в размере 60,7 млрд евро. По состоянию на конец 2014 года в Группе работало порядка 138 600 человек....