Rusbonds.ru
1 декабря 2015, 10:50
"Финанс-Авиа" 2 декабря проведет размещение бондов на 20 млрд руб.
ООО "Финанс-Авиа" (дочернее предприятие "ЮТэйр") планирует 2 декабря провести размещение облигаций 1-2-й серий на общую сумму 20 млрд рублей
Выпуски объемом по 10 млрд рублей каждый будут размещаться по закрытой подписке в пользу "Ютэйр-Финанс".
Как сообщалось, ЦБ РФ 15 октября зарегистрировал облигации 1-2-й серий компании под номерами 4-01-36484-R и 4-02-36484-R соответственно.
Срок обращения облигаций 1-й серии составляет 7 лет, 2-й серии - 12 лет. Дата окончания размещения бондов - не позднее 25 января 2016 года.
Облигации 1-й серии будут иметь амортизационную структуру погашения: 7,5% от номинала будет погашено 31 января и 31 июля в 2020 году и в 2021 году, 20% от номинала - 31 января 2022 года, 50% от номинала - 31 июля 2022 года.
Бонды 2-й серии будут погашаться по 7,5% от номинала через каждые полгода начиная с 31 января 2023 года и до 31 января 2027 года, 32,5% от номинала эмитент погасит 31 июля 2027 года.
Как сообщалось, "ЮТэйр-Финанс" в декабре 2014 года и в течение 2015 года допустил ряд технических дефолтов по выплате купонных доходов по облигациям. В январе "ЮТэйр" направила держателям облигаций 5-й серии и биржевых облигаций серий БО-06 - БО-13 и БО-16 предварительные условия реструктуризации, которые несколько раз пересматривались. В качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля компании выступает Райффайзенбанк. Согласно последнему предложению по реструктуризации, "ЮТэйр-Финанс" предлагал обменять существующие облигации на два новых выпуска облигаций, эмитентом по которым выступит ООО "Финанс-Авиа", с выплатой отступного. Обязательства по новым бондам будут обеспечены офертой от материнской компании.
В конце августа общее собрание владельцев классических облигаций компании "ЮТэйр-Финанс" 5-й серии, биржевых серий БО-06 - БО-13 и БО-16 выбрало ООО "Корпоративный менеджмент Рус" своим представителем. Позже держатели бумаг дали согласие на заключение представителем владельцев облигаций от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением отступного не позднее 31 декабря 2015 года, одобрили условия соглашения путем утверждения проекта соглашения об отступном, принятого 4 августа 2015 года решением единственного участника ООО "Ютэйр-Финанс".
Эмитент и представитель владельцев облигаций 30 ноября подписали соглашения об отступном в отношении 10 выпусков облигаций.
Авиакомпания "ЮТэйр" оказалась в сложном финансовом положении на фоне падения спроса на авиаперевозки. В середине лета 2014 года перевозчик заявил о запуске программы снижения издержек, которая предусматривает сокращение управленческого персонала, оптимизацию маршрутной сети, уменьшение времени обслуживания пассажиров....
Авторские права на данный материал принадлежат «Rusbonds.ru». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 3, 2024
Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
Май 3, 2024
Делегация МГТУ ГА приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Май 3, 2024
Республика Татарстан получила земельные участки для реконструкции перрона Международного аэропорта "Казань"
Май 3, 2024
Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьева стали призерами Всероссийской научно-технической конференции