Государственная транспортная лизинговая компания
11 марта 2020, 10:48
ГТЛК разместила самый крупный выпуск еврооблигаций в истории компании
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый семилетний выпуск еврооблигаций на рекордную сумму - 600 млн долларов США
Это первое размещение эмитента из стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с 21 февраля 2020 года, когда фондовые рынки начали снижаться вследствие опасений, связанных с распространением коронавируса.
Новый выпуск еврооблигаций ГТЛК вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Около 68% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы, Великобритании, Азии и других регионов. Доля российских инвесторов в размещении составила 32%.
"Успешное размещение выпуска стало результатом системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом. Даже в условиях высокой волатильности рынка инвесторы доверяют бизнес-модели ГТЛК, потому что видят рост и развитие компании. Прошедшее размещение стало рекордным для ГТЛК по объему и минимальным по ставке купона. Мы продолжим работу в направлении дальнейшего расширения базы инвесторов и диверсификации источников фондирования", - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
"Успешное размещение еврооблигаций в непростые для рынка времена стало возможным благодаря хорошей репутации ГТЛК и выстроенным отношениям с инвесторами. На фоне высокого международного спроса компания даже увеличила изначальный объем размещения с 500 до 600 млн долларов. ГТЛК присутствует на рынке европейских облигаций с 2016 года и завоевала доверие инвесторов как один из самых надежных российских эмитентов. Только за последний год международные рейтинговые агентства трижды улучшали кредитный рейтинг ГТЛК", - подчеркнул глава Управления инвестиционно-банковских услуг ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Гладков.
Совместными организаторами выпуска евробондов выступили Citi, Gazprombank, J.P.Morgan, Renaissance Capital, Sova Capital, Sovcombank и VTB Capital.
На момент размещения нового выпуска еврооблигаций в обращении находилось четыре выпуска евробондов Группы ГТЛК общим номинальным объемом 2,05 млрд долларов США, последний из которых был размещен в октябре 2019 года.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале "A+(RU)" от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 сентября 2019 года превысили 628 млрд рублей....
Авторские права на данный материал принадлежат «Государственная транспортная лизинговая компания». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 3, 2024
Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
Май 3, 2024
Делегация МГТУ ГА приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Май 3, 2024
Республика Татарстан получила земельные участки для реконструкции перрона Международного аэропорта "Казань"
Май 3, 2024
Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьева стали призерами Всероссийской научно-технической конференции