АК "Аэрофлот - российские авиалинии"
11 июня 2021, 08:12
Аэрофлот успешно закрыл книгу заявок по локальным биржевым облигациям
ПАО "Аэрофлот" сообщает о завершении сбора книги заявок выпуска биржевых облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 24,65 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Компании
Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило Компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,90-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд руб.).
Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.
Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации - 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.
Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Совкомбанк, в качестве агента по размещению выступит ВТБ Капитал....
Авторские права на данный материал принадлежат «АК "Аэрофлот - российские авиалинии"». Цель включения данного материала в дайджест - сбор максимального количества публикаций в СМИ и сообщений компаний по авиационной тематике. Агентство «АвиаПорт» не гарантирует достоверность, точность, полноту и качество данного материала.
Поделиться
Май 3, 2024
Аэрофлот открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области
Май 3, 2024
Делегация МГТУ ГА приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы
Май 3, 2024
Республика Татарстан получила земельные участки для реконструкции перрона Международного аэропорта "Казань"
Май 3, 2024
Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьева стали призерами Всероссийской научно-технической конференции