"Внешторгбанк" (г. Москва) станет андеррайтером выпуска облигаций на сумму 1 млрд. руб. авиакомпании UTair (г. Ханты-Мансийск). Таковы итоги открытого конкурса по выбору организаторов займа.

Как сообщил корреспонденту интернет-издания NewsProm.Ru пресс-секретарь авиакомпании Игорь Блинов, "Внешторгбанк" опередил конкурентов по всем параметрам. Правда, остальных участников конкурса Игорь Блинов назвать отказался, неизвестно также их число.

Напомним, что к участию в конкурсе допускали претенденты, удовлетворяющие следующим условиям: членство в секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"; наличие лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность; наличие в организационной структуре претендента специального подразделения, осуществляющего организацию эмиссий ценных бумаг.

Параметры облигационного выпуска: размер выпуска по номиналу — 1 млрд. руб, срок обращения — 2 года. По словам Игоря Блинова, авиакомпания рассчитывает, что облигационный заем будет размещен уже в апреле этого года.

Необходимость привлечения пула андеррайтеров, а также платежного агента для помощи в выпуске облигаций, является прерогативой "Внешторгбанка", который, однако должен согласовывать свои действия с заказчиком, авиакомпанией UTair.

Эмиссия облигаций вызвана необходимостью диверсификации источников привлечения финансовых ресурсов и формирования публичной кредитной истории, говорит пресс-секретарь авиакомпании. Неделю назад UTair выпустила 6 и 9 месячные векселя на сумму 400 млн руб.

Аналитики поддерживают финансовую политику UTair. В частности Константин Селянин из ИК "Аккорд-Инвест" (Екатеринбург) заявил корреспонденту интернет-издания "NewsProm.Ru": "Конечно, это правильный путь и многие эмитенты по нему идут. Таким образом, авиакомпания продекларировала курс на увеличение капитализации и прозрачность, ведь при выпуске облигаций эмитент должен опубликовать свою кредитную историю. Чем лучше публичная история компании, тем выше стоимость ее акций, тем проще ей будет кредитоваться в дальнейшем"....